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損益 +14% : 確定拠出年金の状況の定期共有 2024/01/15 ほったらかして、日本株比率少ないけど増えてる

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最新更新日 2024年1月15日

iDecoや確定拠出年金など、投資による老後資金、年金の積立をまとめています。

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投資先の構成

日本株、日本債券、外国株、外国債券、REITの組み合わせで運用をしています。

SBIラップのように情勢に応じて割合を変化させることができず、自分で運用方法を変える必要があると思うのですが、変更の手数料もおそらくそこそこするのだと思うので、何も変えずに放置している状態が続いています。

なお、ポートフォリオの見直しを行いました

日本国債をポートフォリオから外して、日本株、外国株、グローバルREIT、外国債券に振り分けを予約

次回からポートフォリオの中身がそれなりに変わることになります。

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損益

ほったらかしにしてたら、戻ってきましたね。14%台まで損益が上がってきました。

年金用は大きくポートフォリオを変えにくいので、債券やREITも入れるようにしてますが、それでも利益がそれなりに出ているのは、驚きですね。

ポートフォリオ別損益

全体的に損益が回復傾向にありますね。

日付日本株日本債券外国株外国債券グローバルREIT全体
2024/1/1521%0%19%8%13%14%
2023/12/416%-1%17%7%7%11%
2023/11/1415%-3%16%7%3%10%
2023/10/2312%-3%12%4%-1%7%
2023/10/1012%-2%11%3%-1%7%
2023/9/1920%-2%18%6%8%11%
2023/9/417%-1%16%6%7%11%
2023/8/1415%-1%16%6%7%10%
2023/8/714%-1%15%4%7%10%
2023/7/415%1%14%6%7%10%
2023/6/1915%1%12%4%5%10%
2023/6/1214%1%10%3%3%8%
2023/5/1810%1%6%2%-1%5%
2023/4/102%0%2%0%-4%1%
2023/4/34%1%2%0%-4%2%
2023/3/201%1%-1%-1%-5%0%
2023/3/135%0%1%-2%-1%1%
2023/3/75%-1%4%-2%2%2%
2023/2/283%-1%3%-2%2%1%

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