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588万円 損益 +90万円 : +18% : 毎月積立 2024/7/25 おおぶね JAPAN(日本選抜) ひふみ投信 アクティブ投資信託 / SBIラップ 強烈な株価下落の影響受ける 損益が3%も影響。

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毎月の積立額

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円 -> 0万円10万円 -> 5万円5万円

コツコツ積立続けますが、円建てが基本です。円高に向かったら、外国株投資を考えます。

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

利益水準の目減りが激し状況となってきました。

利益の赤色チャートの値動きの通り、かなり激しい状況です。3月水準まで利益がシュリンクしてきてしまいました。

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SBIラップ

SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは、ヨコヨコな状態。ドル建てで、円高基調なので、目減りすると想定してますが。

ポートフォリオがドラスティックに変化しています。米国株式への投資を増やして、米国不動産比率と米国債券比率が下がってきています。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶねJAPANは、大きく影響を受けております・・・。

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

ひふみ投信も、株価の影響を受けてます。コツコツ投資を続けたいとは思います。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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