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株主優待を目的に日本の株式市場に投資する際の注意点 クオカードなど自社商品と関連のない優待は危険?

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最新更新日 2023年6月13日

株主優待を目的とした株式投資は、株式市場で一定の人気を博しています。

これは特に日本の株式市場において顕著で、様々な企業が株主優待として商品券、ギフトセット、自社製品の割引などを提供しています。

しかし、このタイプの投資を進める前に考慮すべき要点がいくつかあります。

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自社製品との関連性

株主優待が自社製品と関連性のないもの(QUOカードやギフトセットなど)であれば、それは企業が配当を支払うだけで十分であり、その手間とコストが発生します。

このような場合、企業はそのコストを削減するために優待を廃止する可能性があります。

対照的に、企業が自社製品を提供することで、株主はその製品を試し、企業のファンになる可能性が高まります。

これは企業にとって中長期的に持続可能な戦略であり、投資家にとっても優待が継続される可能性が高まります。

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優待の継続性

企業が株主優待を提供することは自由であり、経済的な事情や経営戦略の変更により、突如として優待が廃止される可能性があります。

したがって、優待の継続性を見極めるためには、企業の財務状況や経営戦略、さらには企業文化などを深く理解する必要があります。

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株価と優待のバランス

株主優待は魅力的ですが、それだけで投資判断をするのは危険です。

株価が高騰している場合や業績が不振な場合、優待だけでは投資リスクをカバーできないかもしれません。

株価と業績、そして優待のバランスを適切に評価することが重要です。

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まとめ

以上の点を考慮に入れて、株主優待を目的とする株式投資を行うことは賢明です。

自社製品との関連性、優待の継続性、そして株価と優待のバランスを見極めることで、株主優待の投資家として成功を収めることができます。

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