【 211万円 損益 -13万円 : -6% 】毎月積立 2022/12/22 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 引き続き下落中・・・

投資
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最新更新日 2022年12月22日

基本的に毎日最新版の記事を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。

現状の毎月の積立 来月よりおおぶねとひふみの積立を半分にする予定。リセッション・景気後退懸念で全体として株価下落を予想してるため

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円10万円 ( 20万円から減額)5万円 ( 10万円から減額)
指数の確認

引き続き日本株は全面安な状況。米国は上昇してます

ちなみに、アメリカはクリスマス休暇に突入します。祝日は、クリスマス12/25と元日1/1ですが、小学校・中学校・高校などは一般的に12/24-1/1までお休みが一般的。また社会人も長めの休暇を取るのが一般的なので、この時期の取引は少ない傾向にあります。

指数現在値前日比前日比率
日経平均26,387.72-180.31-0.68%
TOPIX1,893.32-12.27-0.64%
東証プライム市場指数974.19-6.34-0.65%
東証スタンダード市場指数986.48-4.07-0.41%
東証グロース市場指数917.2-4.7-0.51%
NYダウ33,376.48526.741.60%
NASDAQ10,709.37162.251.54%
S&P500指数3,821.623.960.10%

推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

厳しい局面です。引き続き下落中。景気後退懸念は高まるばかりなので、さらなる下落も予測されるので、追加の資金投入は毎月の積立以外は見合わせます。

銀行株は買っておけばよかったと後悔しましたが・・。

(参考)日銀の緩和縮小、長期金利の上限0.5%引き上げ 日経平均の下落、グロース株の大幅下落、133円台までの円高、今後の見通しについて考える

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個々の投資信託銘柄の成績

SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

さらに大きくマイナスに。円高影響と株価の下落のダブルパンチですね。一方、投資を分散していることになるので、日本株一択よりは全体としてはリスクヘッジできていると感じています。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2022/12/2277,484-2,690-3.47%28.60%9.20%21.70%5.20%10.10%2.00%1.90%20.00%1.10%
2022/12/2178,819-1,355-1.72%28.80%9.20%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%20.00%1.10%
2022/12/2079,984-190-0.24%29.00%9.30%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1979,984-190-0.24%29.00%9.30%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1680,3181440.18%29.30%9.30%21.50%5.00%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/12/1480,052-122-0.15%29.00%9.30%21.70%5.10%10.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1380,4833090.38%29.20%9.30%21.80%5.10%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/1280,4833090.38%29.20%9.30%21.80%5.10%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/980,089-89-0.11%29.10%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.10%
2022/12/880,242880.11%40.10%10.80%1.80%4.60%8.70%1.80%1.70%17.20%13.30%
2022/12/780,4783240.40%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.20%13.30%
2022/12/681,0038491.05%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.30%13.20%
2022/12/381,0038491.05%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.30%13.20%
2022/12/280,7115570.69%40.20%10.80%1.80%4.50%8.70%1.80%1.70%17.20%13.20%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%
2022/11/2971,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%
2022/11/2771,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%

新興国株とゴールドへの資金振り分けが増えて、先進国株式の割合が減少の傾向は変わらず。

おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。

昨日に引き続きこちらも下落。日本株投資なので、やはり金利引き上げの影響を大きく受けてます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/22637,346.69-23,294.97-3.65%
2022/12/21641,522.17-19,119.49-2.98%
2022/12/20655,009.74-5,631.92-0.86%
2022/12/19661,330.11688.440.10%
2022/12/16668,215.037,573.361.13%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/12/14668,260.498,245.651.23%
2022/12/13668,768.128,753.281.31%
2022/12/12669,387.999,373.151.40%
2022/12/9661,438.841,424.000.22%
2022/12/8612,271.842,257.000.37%
2022/12/7614,929.734,914.890.80%
2022/12/6616,076.486,061.640.98%
2022/12/3615,763.735,938.640.96%
2022/12/2523,447.0613,438.522.57%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%
2022/11/29477,670.9017,651.263.70%
2022/11/27480,474.7720,455.134.26%
ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信は、現在のわたしの投資信託のポートフォリオの構成比率が高いので、全体に影響を及ぼすわけですが、今回も大きく下落してます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/221,392,159.00-107,859.00-7.75%
2022/12/211,402,833.00-97,185.00-6.93%
2022/12/201,420,996.00-79,022.00-5.56%
2022/12/191,430,156.00-69,862.00-4.88%
2022/12/161,443,753.00-56,265.00-3.90%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/12/141,439,395.00-60,623.00-4.21%
2022/12/131,433,027.00-66,991.00-4.67%
2022/12/121,336,935.00-63,069.00-4.72%
2022/12/91,325,477.00-74,527.00-5.62%
2022/12/81,328,536.00-71,468.00-5.38%
2022/12/71,328,948.00-71,056.00-5.35%
2022/12/61,328,050.00-71,954.00-5.42%
2022/12/31,333,925.00-66,079.00-4.95%
2022/12/21,352,447.00-47,557.00-3.52%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%
2022/11/291,362,643.00-37,361.00-2.74%
2022/11/271,370,873.00-29,131.00-2.12%

ひふみアカデミー2022年11月度【ひふみ投信・ひふみプラス運用報告】

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運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。

個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。

個別銘柄シミュレーションを初めてみました。

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