【 276万円損益 -4万円 : -1% 】毎月積立 2023/04/06 おおぶねひふみ投資信託 / SBIラップ / ロボット投資株の大幅下落で影響を大きく受けて再びマイナスに突入

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毎月17万円を積立中です

	SBIラップ	おおぶねJapan	ひふみ投信
毎月積立額	2万円	10万円	5万円

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）

株の下落を受けて、投資信託も大きく価格が下落しました。

読みでは、金融不安の払拭で株価は少しは上がるものの、金利を上げている影響で、購買意欲が減少し、リセッション景気後退につながるのではと思うので、現金保有率は高めています。

積立＝ドルコスト平均法によるメリットとデメリット

市場動向を先読みし投資配分を最適化グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップはプラスに戻ってきました。これからさらに伸びることを期待しております。

ロボット投資、ますます米国株の割合を減らしてきています。その代わり新興国株式の割合を大きく増やしてきています。ついに、50%近く新興国株式の割合が増えてます。米国株への割合はかなり低くなりました。2%になってしまった。

ちなみに、ドル円の為替を中長期時期で見てみると、影響の大きさに気付かされます。

2011年頃は驚きの75円くらいだったのですよね・・。

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは、2%近く下落しました・・・。なかなか上昇局面には向かいづらい環境ですね。

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。

一気にプラスに戻ったのに、マイナスに舞い戻ってしまいました。ひふみ投信も2%近く下落。ボラビリティが高い日々が続いていますね。