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中国経済の影響と株価下落への投資戦略 ベアやインバース型 ETF ETNの活用について

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近年、中国を中心とした経済活動における懸念が増してきました。

経済の巨人としての中国の動向は、世界中の株価に大きな影響を与えています。

リーマンショック や 中国ショックという言葉がtwitterでつぶやかれつつあります。

多くの市場では好調な株価の動きが続いているものの、未来は予測不可能。好調が続く局面とみる声もあれば、中国経済の不安感から株価が下落するとの懸念も存在しています。

実際、中国株の保有を減らしているという投資家情報も流れてきます。

その中で、株価の下落に対してどのように投資すればよいか、というアイデアを取り上げたいと思います。

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ベアやインバース型の ETF / ETN

１つのアイデアとしては、現物株と同様に購入できる、東証のETFやETNの中で、指数のマイナスの値動きを追尾する銘柄に投資することです。

これらは「ベア」や「インバース」とも呼ばれる商品で、株価が下がると利益が上がる特性を持っています。

また、さらにリスクを取ることで大きなリターンを狙うために、マイナス2倍などのレバレッジをかけた商品も存在します。

コード銘柄 名
1356TOPIX ﾍﾞｱ 2倍 上場投信
1360日経平均 ﾍﾞｱ 2倍 上場投信
1366iFree ETF 日経平均 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
1368iFree ETF TOPIX ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ(‐2倍)指数
1456iFree ETF 日経平均 ｲﾝﾊﾞｰｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
1457iFree ETF TOPIX ｲﾝﾊﾞｰｽ(‐1倍)指数
1459楽天ETF‐ 日経 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ 指数連動型
1465iFree ETF JPX 日経400ｲﾝﾊﾞｰｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
1466iFree ETF JPX 日経400ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ
1469JPX 日経 400 ﾍﾞｱ 2倍 上場投信(ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ)
1569TOPIX ﾍﾞｱ 上場投信
1573中国H株 ﾍﾞｱ 上場投信
1580日経平均 ﾍﾞｱ 上場投信
2032NEXTNOTES 香港ﾊﾝｾﾝ･ﾍﾞｱ ETN
2034NEXTNOTES 韓国KOSPI･ﾍﾞｱ ETN
2037NEXTNOTES 金先物ﾍﾞｱ ETN
2039NEXTNOTES ﾄﾞﾊﾞｲ原油先物ﾍﾞｱ ETN
2041NEXTNOTESNY ﾀﾞｳ･ﾍﾞｱ･ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞETN
2047NEXTNOTES ｲﾝﾄﾞNifty･ﾍﾞｱ ETN
2238iFreeETF S&P 500 ｲﾝﾊﾞｰｽ
2249iFreeETF S&P 500 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ
2842iFreeETF NASDAQ 100 ｲﾝﾊﾞｰｽ
2870iFreeETF NASDAQ 100 ﾀﾞﾌﾞﾙｲﾝﾊﾞｰｽ
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投資のメリット

この手の商品を利用する最大のメリットは、投資した金額以上の損失が出ない点です。

一般的な信用取引で、売りから入る場合、株価が上がり続けると損失は無限大になり得ますが、ETFのベアやインバースの商品ではその心配がありません。

現物と同様、投資金額以上に損失が広がることがないのが１つのメリットです。

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考慮すべきリスク

当然、そもそも マイナス側に触れることを想定しているので、その想定が崩れれば損するリスクがあります。それ以外にもいくつかリスクがあります。

取引量の少なさ

一部の商品には取引量が少なく、そのため本来の指数とは異なる動きをすることがある。

運用手数料

ベアやインバースのETF/ETNは、運用手数料が高くなりがち。2倍・3倍などレバレッジが高いと、一般的にはさらに運用手数料が高くなります。

従って、長期保有する場合、そのコストが重くのしかかることもあります。

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まとめ

株価下落への投資戦略 ベアやインバース型 ETF ETNの活用は１つのアイデアです。

最終的に、投資は個人のリスク許容度に応じて行うべきものです。

慎重に商品を選び、常に市場の動きを監視し、戦略を練り直す柔軟性が求められます。

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