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毎月17万円を積立中です
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
厳しい投資環境が引き続き継続してます。株価が世界中で下落してて、日経も影響していますね。
１月に入り少し持ち直しているものの、リセッション懸念も大きいので、今後の投資は慎重に。
私も積立以外は現金保有を多くする姿勢は変わらずです。
引き続き改善が続いてますが、まだまだ -5% のマイナスですね。少し下落は落ち着いてきましたが・・。
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
評価損が改善されたと思ったのですが、すぐにまた下落。なお、今月何故か積み立てできてなくて、積立金額の桁を間違えて2000万円 毎月積立になってて、口座に現金なくエラーとなってました・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/13 | 79,291 | -484 | -0.61% | 17.10% | 6.00% | 31.40% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/1/12 | 78,633 | -1,499 | -1.91% | 28.20% | 9.40% | 22.20% | 5.00% | 10.00% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.00% |
| 2023/1/11 | 78,046 | -2,086 | -2.67% | 28.20% | 9.30% | 22.20% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.00% |
| 2023/1/10 | 78,046 | -2,086 | -2.67% | 28.20% | 9.30% | 22.20% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 1.90% | 20.30% | 1.00% |
| 2023/1/6 | 76,122 | -4,010 | -5.27% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
| 2023/1/5 | 77,065 | -3,067 | -3.98% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
| 2023/1/4 | 77,065 | -3,067 | -3.98% | 28.60% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
ロボット投資は変化のあとは、大きな動きなく。さらに米国株式の割合が減り、新興国株式へのシフトがなされています。米国債券、新興国債券への投資も増やし始めました。AIが判断している、ということなのでしょう。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。
おおぶねの損益率は1%程度改善、-2%台まで損失が戻ってきたと思ったら、下落で-3%台に・・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2023/1/13 | 742,460 | -18,207 | -2.45% |
| 2023/1/12 | 741,218 | -19,449 | -2.62% |
| 2023/1/11 | 733,308 | -27,359 | -3.73% |
| 2023/1/10 | 680,628 | -30,039 | -4.41% |
| 2023/1/6 | 679,897 | -30,770 | -4.53% |
| 2023/1/5 | 627,358 | -33,284 | -5.31% |
| 2023/1/4 | 636,951 | -23,691 | -3.72% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。自動積立のため、評価損益率は改善はされましたが、マイナスはほとんど変わってないです。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2023/1/13 | 1,403,590.00 | -96,428.00 | -6.87% |
| 2023/1/12 | 1,399,519.00 | -100,499.00 | -7.18% |
| 2023/1/11 | 1,388,480.00 | -111,538.00 | -8.03% |
| 2023/1/10 | 1,386,549.00 | -113,469.00 | -8.18% |
| 2023/1/6 | 1,384,617.00 | -115,401.00 | -8.33% |
| 2023/1/5 | 1,386,601.00 | -113,417.00 | -8.18% |
| 2023/1/4 | 1,403,329.00 | -96,689.00 | -6.89% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
ひふみアカデミー2022年12月度の報告がライブでありました。アーカイブが出たら共有したいと思います。
運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
