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【 356万円 損益 +33万円 : +9% 】毎月積立 2023/06/29 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 株高影響で利益水準戻る ボラの大きい状況続く

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SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円1万円->1万円

今週からはさらに難しい局面です。

REITなど別の投資先の検討も必要ですね。

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

冷静に考えると比較的日本株投資の投資信託に積み立てているの点が気になりますね。

株価が急激に戻り、全体の損益も大きく改善しました。

利益もピークから減少に転じてましたが戻しました。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは利益が7%まで突入しましたが、6%まで減少。変わらず

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/6/29181,00811,2646.22%2.00%2.00%48.40%21.10%2.00%2.00%2.00%19.50%1.00%
2023/6/28181,00811,2646.22%2.00%2.00%48.40%21.10%2.00%2.00%2.00%19.50%1.00%
2023/6/27181,11311,3696.28%2.00%2.00%48.80%21.00%2.00%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/26181,11311,3696.28%2.00%2.00%48.80%21.00%2.00%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/23180,39610,6525.90%2.00%2.00%49.10%20.60%1.90%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/22183,14613,4027.32%2.00%2.00%49.10%20.60%1.90%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/21182,81613,0727.15%2.00%2.00%49.10%20.60%1.90%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/20181,25411,5106.35%2.00%2.00%49.10%20.60%1.90%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/19181,25411,5106.35%2.00%2.00%49.10%20.60%1.90%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/15177,8078,0634.53%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2023/6/14177,1677,4234.19%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/13176,7797,0353.98%2.00%2.00%48.40%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/12176,7797,0353.98%2.00%2.00%48.40%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/8176,2196,4753.67%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.30%6.50%
2023/6/7176,8267,0824.01%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.20%6.50%
2023/6/6174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/5174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/2174,2584,5142.59%1.90%1.80%45.30%20.10%1.90%1.90%1.80%18.50%6.60%
2023/6/1165,3985,6543.42%2.10%2.00%48.60%21.10%2.00%2.00%1.90%19.50%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

積立の現金は全て投資への再配布が完了しました。投資先は変えてないようです。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは9%台まで損益を落としてましたが11%まで一気に戻りました。激しいボラビリティ。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/291,418,059157,37311.10%
2023/6/281,394,599133,9139.60%
2023/6/271,401,530140,84410.05%
2023/6/261,408,568147,88210.50%
2023/6/231,427,123166,43711.66%
2023/6/221,428,829168,14311.77%
2023/6/211,423,178162,49111.42%
2023/6/201,429,149168,46311.79%
2023/6/191,436,827176,14012.26%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/6/141,421,365160,67911.30%
2023/6/131,408,461147,77510.49%
2023/6/121,398,650137,9649.86%
2023/6/81,343,262132,5769.87%
2023/6/71,364,537153,85111.27%
2023/6/61,358,268147,58210.87%
2023/6/51,335,760125,0749.36%
2023/6/21,315,513104,8277.97%
2023/6/11,310,64197,2647.42%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も、6%まで下落しましたが、8%まで復活してきました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/291,965,505.00165,499.008.42%
2023/6/281,929,606.00129,600.006.72%
2023/6/271,935,631.00135,625.007.01%
2023/6/261,935,631.00135,625.007.01%
2023/6/231,964,532.00164,526.008.37%
2023/6/221,969,961.00169,955.008.63%
2023/6/211,955,651.00155,645.007.96%
2023/6/201,958,821.00158,815.008.11%
2023/6/191,962,555.00162,549.008.28%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/6/141,941,405.00141,399.007.28%
2023/6/131,924,239.00124,233.006.46%
2023/6/121,860,760.00110,736.005.95%
2023/6/81,853,669.00103,645.005.59%
2023/6/71,872,314.00122,290.006.53%
2023/6/61,867,882.00117,858.006.31%
2023/6/51,842,788.0092,764.005.03%
2023/6/21,822,829.0072,805.003.99%
2023/6/11,812,284.0062,260.003.44%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみフォーラム開催

変化し続ける社会で次の豊かさのあり方とは何か、多彩なゲストをお迎えし、豊かさの発見に繋がるヒントを共に探っていきます

今回は現地参加しました。「ありがとう」で広げる人と企業の可能性、人生に「メインロード」は存在しないの2部構成、YouTube動画は今の所削除されていないようなので、どなたでもみられますのでぜひ。

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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