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【 357万円 損益 +34万円 : +9% 】毎月積立 2023/06/15 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 もはや恐怖を感じる急上昇 新規投資は慎重姿勢

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最新更新日 2023年6月15日

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毎月18万円を積立中でしたが、毎月3万円に縮小、少し株価が落ち着いてから積み増しを再開します。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額3万円 -> 1万円10万円 -> 1万円5万円->1万円

今週からはさらに難しい局面です。

REITなど別の投資先の検討も必要ですね。

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

株価回復影響でさらに利益が積み増されてます。

ついに利益も順調に上昇してますが、角度が急激です。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは4%を超えました。米国株と先進国株の比率が小さいので株価上昇の恩恵は少ないでしょう。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/6/15177,8078,0634.53%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2023/6/14177,1677,4234.19%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/13176,7797,0353.98%2.00%2.00%48.40%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/12176,7797,0353.98%2.00%2.00%48.40%20.90%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/6/8176,2196,4753.67%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.30%6.50%
2023/6/7176,8267,0824.01%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.20%6.50%
2023/6/6174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/5174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/2174,2584,5142.59%1.90%1.80%45.30%20.10%1.90%1.90%1.80%18.50%6.60%
2023/6/1165,3985,6543.42%2.10%2.00%48.60%21.10%2.00%2.00%1.90%19.50%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

積立の現金は全て投資への再配布が完了しました。投資先は変えてないようです。

SBIラップ 2023年5月の実績が公開

急速なTOPIXの上昇と比べると、上昇は穏やかですね。

直近1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月及びSBIラップのリリース来のパフォーマンス

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね の損益は12%を超えました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/6/141,421,365160,67911.30%
2023/6/131,408,461147,77510.49%
2023/6/121,398,650137,9649.86%
2023/6/81,343,262132,5769.87%
2023/6/71,364,537153,85111.27%
2023/6/61,358,268147,58210.87%
2023/6/51,335,760125,0749.36%
2023/6/21,315,513104,8277.97%
2023/6/11,310,64197,2647.42%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信はも、8%を超えて利益が積み増されています。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/6/141,941,405.00141,399.007.28%
2023/6/131,924,239.00124,233.006.46%
2023/6/121,860,760.00110,736.005.95%
2023/6/81,853,669.00103,645.005.59%
2023/6/71,872,314.00122,290.006.53%
2023/6/61,867,882.00117,858.006.31%
2023/6/51,842,788.0092,764.005.03%
2023/6/21,822,829.0072,805.003.99%
2023/6/11,812,284.0062,260.003.44%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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