PR

410万円 損益 +43万円 : +10% : 毎月積立 2023/12/05 おおぶね ひふみ アクティブ投資信託 / SBIラップ 微減 リセッション懸念、円高可能性を見越してポートフォリオ再検討

記事内に広告が含まれています。
PR

最新更新日 2023年12月5日

毎日最新版の記事を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。

米国の金利の利下げによる円高が期待できる側面でもあるので、SBIラップを2万円に変更しました。

リセッション懸念が再燃している気がするので、少し防衛のポートフォリオを意識したいところですね。金の価格が再び上昇しているというニュースもありますしね。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円 -> 2万円10万円5万円

PR

推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

10月に大きく下げましたが、リカバリはしつつありますね。

積立のお陰で、利益も少しずつ増えていますが、今回は微減となりました。

PR

SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップ、為替影響が気になりますが、今のところは、ポジティブな状況。変わらず

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/12/5252,30522,3058.84%
2023/12/4252,30522,3058.84%
2023/11/30241,15321,1538.77%
2023/11/15240,41520,4158.49%
2023/10/27224,67214,6726.53%
2023/10/16224,84714,8476.60%
2023/9/29214,31614,3166.68%
2023/9/15215,88415,8847.36%
2023/8/30204,13814,1386.93%
2023/8/15203,83313,8336.79%
2023/7/26192,31112,3116.40%
2023/7/14187,6548,0044.27%
2023/6/30181,90212,2526.74%
2023/6/15177,8078,0634.53%
2023/5/31165,9766,2323.75%
2023/5/15161,4401,6111.00%
2023/5/1130,5256980.53%
2023/4/28129,264-563-0.44%
2023/4/14131,6211,7241.31%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%
2023/2/2899,153-739-0.75%
2023/2/1599,030-909-0.92%
2023/1/3180,0783030.38%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%
2022/12/1580,8957210.89%
2022/11/3070,6214670.66%

ポートフォリオのトレンドは変わらないですね。毎年恒例、積立で現金が増えてます。

投資のロボットアドバイザー活用方法

PR

おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね は微減となりました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/12/51,703,837173,13810.16%
2023/12/41,711,205180,50610.55%
2023/11/301,656,272175,57710.60%
2023/11/151,624,205143,5108.84%
2023/10/271,442,59561,9434.29%
2023/10/161,496,860116,2087.76%
2023/9/291,473,577122,9258.34%
2023/9/151,488,812168,15311.29%
2023/8/301,437,185136,5459.50%
2023/8/151,415,690115,0508.13%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

PR

ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信 も 微減となりました。

先日、ひふみ投信のアニュアルミーティング、YouTubeでリアルタイムに拝見しました。

今年を振り返ると大型株優位な値動きで、中小型株を持ってるとインデックスを超えられない状況で、大型株を積極的に取っていくべきだったというお話がありました。トレンドの重要性を学びましたね。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/12/52,141,328.00231,304.0010.80%
2023/12/42,151,926.00241,902.0011.24%
2023/11/302,135,234.00225,210.0010.55%
2023/11/152,113,011.00202,987.009.61%
2023/10/271,960,715.00100,686.005.14%
2023/10/162,039,448.00179,419.008.80%
2023/9/292,038,752.00208,732.0010.24%
2023/9/152,068,826.00238,806.0011.54%
2023/8/301,998,671.00178,644.008.94%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.19%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信の新戦略 社長 自ら語る

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

コメント

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックを確認

広告ブロッカーを使用していることを検出しました。広告ブロッカーを無効にしてください。本サイトは広告の収益で運営しております。ご了承ください。

タイトルとURLをコピーしました