【 274万円損益 +5万円 : 2% 】毎月積立 2023/03/10 おおぶねひふみ投資信託 / SBIラップ / ロボット投資株高が続いてるけどいつかは終わる慎重に！

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毎月17万円を積立中です

	SBIラップ	おおぶねJapan	ひふみ投信
毎月積立額	2万円	10万円	5万円

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）

株価が堅調に上がってきており、集計来初めて収支がプラスに。さらに上昇して1%となりました。素直に嬉しい。ドルコスト平均法の効果ですね。

一方、リセッションなのに株が全般的に上がっているので、上がっているということは下がることもあるわけで、投資への慎重姿勢は継続します！ 2%に近づいてきました！

市場動向を先読みし投資配分を最適化グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップはプラ転、ちょっと下がりましたが、プラスを維持しています。

ロボット投資、ますます米国株の割合を減らしてきています。その代わり新興国株式の割合を大きく増やしてきています。ついに、50%近く新興国株式の割合が増えてます。米国株への割合はかなり低くなりました。2%になってしまった。

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねについては、最近浮き沈みが激しいですね・・。特定の銘柄の影響なのか、不明ですが・・。

紆余曲折ありましたが、さらに改善、ついに3%を超えるまで利益が増えてきました。

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。

購入時期が株高だったので、なかなか損失が戻らず苦しかったですが、集計来初のプラスを超えて1%を超えてまいりました。