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日本の株価は下がってきてますが、毎月の積立は引き続き絞ってそれぞれ一万円にしています。
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 1万円 | 1万円 | ->1万円 |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
冷静に考えると比較的日本株投資の投資信託に積み立てているの点が気になりますね。
株価が堅調でしたので、投資信託も堅調でした。最近、ニュースとしては商品の在庫が溜まってきているというニュースをみたり、TMSCの半導体売上が芳しくなかったりしていることが、リセッションに向かっているように感じているので、慎重にトレードしたいところです。
利益戻ってきてるけどピークから比べると、落ちてますね。
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは微増となりました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/7/25 | 190,108 | 10,108 | 5.32% | 2.00% | 2.00% | 48.30% | 20.70% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 20.10% | 1.00% |
| 2023/7/21 | 189,748 | 9,748 | 5.14% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.60% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 20.00% | 1.00% |
| 2023/7/20 | 189,651 | 9,651 | 5.09% | 2.00% | 2.00% | 48.70% | 20.60% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/7/19 | 189,313 | 9,313 | 4.92% | 2.00% | 2.00% | 48.70% | 20.60% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.27% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.80% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/7/13 | 188,525 | 8,875 | 4.71% | 2.00% | 2.00% | 48.30% | 20.80% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 20.00% | 1.00% |
| 2023/7/10 | 190,391 | 10,741 | 5.64% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 20.00% | 1.00% |
| 2023/7/7 | 193,893 | 14,243 | 7.35% | 1.90% | 1.90% | 46.40% | 19.70% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.30% | 6.00% |
| 2023/7/6 | 193,893 | 14,243 | 7.35% | 1.90% | 1.90% | 46.40% | 19.70% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.30% | 6.00% |
| 2023/7/5 | 192,999 | 13,349 | 6.92% | 1.90% | 1.90% | 46.10% | 19.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.40% | 6.10% |
| 2023/7/4 | 192,335 | 12,685 | 6.60% | 1.90% | 1.90% | 46.00% | 19.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.40% | 6.10% |
| 2023/7/3 | 182,335 | 12,685 | 6.96% | 2.00% | 2.00% | 48.60% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 0.90% |
| 2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 6.74% | 2.00% | 2.00% | 48.70% | 21.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% | 2.00% | 2.00% | 48.20% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
ポートフォリオ上では特に大きな変動はないようです。
比較的好調だった米国への投資が少なかったことが影響しているのでしょうね・・。TOPIXと比べると半分以下の成績となってます。一般的なロボアドバイザーよりも低い。ちょっと守りのポートフォリオな気はしますね。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
下落傾向から、少し上昇に向いてはきている模様ですね。リセッションで下がりそうな気もしますけども・・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/7/25 | 1,415,511 | 134,831 | 9.53% |
| 2023/7/21 | 1,405,560 | 124,880 | 8.88% |
| 2023/7/20 | 1,424,271 | 143,591 | 10.08% |
| 2023/7/19 | 1,412,266 | 131,586 | 9.32% |
| 2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 8.95% |
| 2023/7/13 | 1,393,448 | 112,767 | 8.09% |
| 2023/7/10 | 1,394,133 | 123,453 | 8.86% |
| 2023/7/7 | 1,408,952 | 138,272 | 9.81% |
| 2023/7/6 | 1,425,810 | 155,130 | 10.88% |
| 2023/7/5 | 1,428,710 | 158,030 | 11.06% |
| 2023/7/4 | 1,442,454 | 171,774 | 11.91% |
| 2023/7/3 | 1,414,327 | 153,641 | 10.86% |
| 2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 11.16% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信も回復基調にあります。8%まで戻ってきました。10%まで持っていきたいところ。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/7/25 | 1,970,932.00 | 160,902.00 | 8.16% |
| 2023/7/21 | 1,964,655.00 | 154,625.00 | 7.87% |
| 2023/7/20 | 1,983,329.00 | 173,299.00 | 8.74% |
| 2023/7/19 | 1,961,627.00 | 151,597.00 | 7.73% |
| 2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.21% |
| 2023/7/13 | 1,933,995.00 | 123,965.00 | 6.41% |
| 2023/7/10 | 1,945,264.00 | 145,258.00 | 7.47% |
| 2023/7/7 | 1,958,036.00 | 158,030.00 | 8.07% |
| 2023/7/6 | 1,983,360.00 | 183,354.00 | 9.24% |
| 2023/7/5 | 1,986,937.00 | 186,931.00 | 9.41% |
| 2023/7/4 | 1,989,511.00 | 189,505.00 | 9.53% |
| 2023/7/3 | 1,965,191.00 | 165,185.00 | 8.41% |
| 2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 8.55% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。
新NISAの投信1000本公表へ 2024年始動、毎月分配は除外https://t.co/q4bPtaqYnM
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) June 21, 2023
公募投信は全体で約6000本。その中から初心者が扱いやすい投信をどう区分けするかが焦点でした。（無料記事です） pic.twitter.com/GGUeP8aqH6
