PR

【 324万円 損益 +17万円 : +5% 】毎月積立 2023/05/18 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 上がり続ける株価 暴落リスクにも備えたい セルインメイ、リセッション影響はこれから?

記事内に広告が含まれています。
PR

最新更新日 2023年5月18日

毎日最新版の記事を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。

毎月18万円を積立中です

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額3万円10万円5万円

ほったらかし投資は可能なのか? 投資の初心者むけ講座 毎月積立 ドルコスト平均法について

PR

推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

さらに利益を積み上げてますが、少々不安が。

一方、リセッションのリスクはまだまだ高く、防衛策ならびに追加投資は慎重な側面です。

金額ベースで見ると、2022/12と比べて100万円以上 資産が増えてますね。積み増しの影響も少なくないですが。

かなり日経平均も絶好調ですが、このあたりが過去の上値なので、超えるには見えない壁がありそうです。

一方、マザーズ指数はまだまだ伸び代はありそうです。

リセッション懸念への備え方について考える

積立=ドルコスト平均法によるメリットとデメリット

PR

SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは現金が投資に振り分けられ、少し損益改善。株式への振り分け少なく昨今の株上昇恩恵は限定的かも。一方、AIはリスクを既に想定しているということなのかも?

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/5/18163,2713,4422.11%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/17161,9512,1221.31%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/16161,4531,6241.01%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/11162,7652,9381.81%1.60%2.00%39.10%17.00%1.60%1.60%1.60%16.10%19.20%
2023/5/10162,6922,8651.76%1.60%2.00%39.10%17.10%1.60%1.60%1.60%16.10%19.20%
2023/5/9163,8213,9942.44%1.70%2.00%39.20%17.20%1.60%1.60%1.60%16.00%19.10%
2023/5/8163,8213,9942.44%1.70%2.00%39.20%17.20%1.60%1.60%1.60%16.00%19.10%
2023/5/2160,5256980.43%1.60%2.00%38.90%17.10%1.60%1.60%1.60%16.00%19.50%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

引き続き株への投資は控えめ。

ちなみに、ドル円の為替を中長期時期で見てみると、影響の大きさに気付かされます。

2011年頃は驚きの75円くらいだったのですよね・・。

投資のロボットアドバイザー活用方法

PR

おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは、全く動きなしでした。理由はちょっとわからず。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/5/181,266,600105,9318.36%
2023/5/171,266,600105,9318.36%
2023/5/161,256,71496,0447.64%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/5/111,231,00870,3395.71%
2023/5/101,233,08472,4145.87%
2023/5/91,222,80162,1325.08%
2023/5/81,174,31963,6495.42%
2023/5/21,174,12963,4605.40%
2023/5/11,113,68953,0174.76%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

PR

ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ポートフォリオに占める割合が大きいので、積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。

3%を超えるまで損益の改善が見られます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/5/181,812,743.0062,719.003.46%
2023/5/171,804,307.0054,283.003.01%
2023/5/161,796,207.0046,183.002.57%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/5/111,718,984.0018,956.001.10%
2023/5/101,726,621.0026,593.001.54%
2023/5/91,709,862.009,834.000.58%
2023/5/81,713,487.0013,459.000.79%
2023/5/21,713,517.0013,489.000.79%
2023/5/11,696,342.00-3,686.00-0.22%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

藤野英人 氏 上場インタビュー

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。

個別銘柄の中長期投資のメリットとデメリット

コメント

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

広告ブロックを確認

広告ブロッカーを使用していることを検出しました。広告ブロッカーを無効にしてください。本サイトは広告の収益で運営しております。ご了承ください。

タイトルとURLをコピーしました