【 367万円損益 +28万円 : +8% 】毎月積立 2023/10/04 おおぶねひふみアクティブ投資信託 / SBIラップロボットAI投資強烈な下げが継続中

最新更新日 2023年10月4日

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ポートフォリオ、11月よりおおぶねひふみ積み増し予定。

	SBIラップ	おおぶねJapan	ひふみ投信
毎月積立額	1万円	3万円 -> 5万円	3万円 -> 5万円

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）
SBIラップ
おおぶね Japan
ひふみ投信

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）

最近の株のトレンドは読みづらいことを反映して、投資信託も上がったり下がったりしてます。

9月後半から、ずっと下げ基調になってきました。今回も強烈です。ついに7%台に利益が下がる

利益も下がってきてますね。40万円を切ってさらに下がってきている・・・。30万円を切りました・・。

SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップも減少傾向

日付	資産総額	評価損益	評価損益率
2023/10/4	224,240	14,240	6.35%
2023/10/3	224,416	14,416	6.42%
2023/10/2	214,416	14,416	6.72%
2023/9/29	214,316	14,316	6.68%
2023/9/27	215,953	15,953	7.39%
2023/9/26	213,805	13,805	6.46%
2023/9/25	213,805	13,805	6.46%
2023/9/22	216,867	16,867	7.78%
2023/9/21	216,672	16,672	7.69%
2023/9/20	216,592	16,592	7.66%
2023/9/19	216,592	16,592	7.66%
2023/9/15	215,884	15,884	7.36%
2023/9/14	215,340	15,340	7.12%
2023/9/13	215,229	15,229	7.08%
2023/9/12	215,186	15,186	7.06%
2023/9/11	215,186	15,186	7.06%
2023/9/8	217,054	17,054	7.86%
2023/9/7	216,591	16,591	7.66%
2023/9/6	216,187	16,187	7.49%
2023/9/5	214,914	14,914	6.94%
2023/9/4	214,914	14,914	6.94%
2023/9/1	216,486	16,486	7.62%
2023/8/30	204,138	14,138	6.93%
2023/8/15	203,833	13,833	6.79%
2023/7/26	192,311	12,311	6.40%
2023/7/14	187,654	8,004	4.27%
2023/6/30	181,902	12,252	6.74%
2023/6/15	177,807	8,063	4.53%
2023/5/31	165,976	6,232	3.75%
2023/5/15	161,440	1,611	1.00%
2023/5/1	130,525	698	0.53%
2023/4/28	129,264	-563	-0.44%
2023/4/14	131,621	1,724	1.31%
2023/3/31	126,934	-2,942	-2.32%
2023/3/15	126,875	-3,068	-2.42%
2023/2/28	99,153	-739	-0.75%
2023/2/15	99,030	-909	-0.92%
2023/1/31	80,078	303	0.38%
2023/1/16	78,481	-1,294	-1.65%
2022/12/30	77,542	-2,590	-3.34%
2022/12/15	80,895	721	0.89%
2022/11/30	70,621	467	0.66%

米国債券の割合がさらに増えて40%を超えてます。そして新興国株式は20%程度減らしてます。

投資のロボットアドバイザー活用方法

おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね、最近ずっと増加してましたが、最近は減少中ですね。あっという間に6%台まで下落中・・・。

日付	資産総額	評価損益	評価損益率
2023/10/4	1,443,300	92,648	6.42%
2023/10/3	1,459,062	108,410	7.43%
2023/10/2	1,466,206	115,554	7.88%
2023/9/29	1,473,577	122,925	8.34%
2023/9/27	1,480,495	129,841	8.77%
2023/9/26	1,490,587	139,934	9.39%
2023/9/25	1,484,576	133,924	9.02%
2023/9/22	1,488,773	138,119	9.28%
2023/9/21	1,507,369	156,717	10.40%
2023/9/20	1,520,636	169,984	11.18%
2023/9/19	1,529,595	178,942	11.70%
2023/9/15	1,488,812	168,153	11.29%
2023/9/14	1,476,582	155,924	10.56%
2023/9/13	1,484,254	163,595	11.02%
2023/9/12	1,469,690	149,032	10.14%
2023/9/11	1,475,471	154,812	10.49%
2023/9/8	1,484,021	173,362	11.68%
2023/9/7	1,490,425	179,766	12.06%
2023/9/6	1,483,026	172,368	11.62%
2023/9/5	1,478,279	167,620	11.34%
2023/9/4	1,469,777	159,118	10.83%
2023/9/1	1,452,209	151,569	10.44%
2023/8/30	1,437,185	136,545	9.50%
2023/8/15	1,415,690	115,050	8.13%
2023/7/26	1,417,781	137,101	9.67%
2023/7/14	1,406,534	125,853	8.95%
2023/6/30	1,419,018	158,332	11.16%
2023/6/15	1,433,415	172,729	12.05%
2023/5/31	1,264,030	103,361	8.18%
2023/5/15	1,239,906	79,236	6.39%
2023/4/28	1,095,169	34,497	3.15%
2023/4/14	1,087,270	26,598	2.45%
2023/3/31	975,849	15,213	1.56%
2023/3/15	948,337	-12,299	-1.30%
2023/2/28	856,568	-4,079	-0.48%
2023/2/15	869,278	8,630	0.99%
2023/1/31	768,999	8,332	1.08%
2023/1/16	736,838	-23,829	-3.23%
2022/12/30	638,249	-22,392	-3.51%
2022/12/15	672,545.01	12,530.17	1.86%
2022/11/30	474,907.25	14,887.62	3.13%

中長期投資で有名な農林中金投資信託「おおぶね」の積立投資

ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信はおおぶねよりは下落がなだらかな気はしますが、8%切りそうなところまで利益が減少してきてます。

日付	資産総額	評価損益	評価損益率
2023/10/3	1,991,029.00	161,009.00	8.09%
2023/10/2	2,026,296.00	196,276.00	9.69%
2023/9/29	2,038,752.00	208,732.00	10.24%
2023/9/27	2,047,641.00	217,621.00	10.63%
2023/9/26	2,052,610.00	222,590.00	10.84%
2023/9/25	2,040,696.00	210,676.00	10.32%
2023/9/22	2,040,823.00	210,803.00	10.33%
2023/9/21	2,053,439.00	223,419.00	10.88%
2023/9/20	2,071,311.00	241,291.00	11.65%
2023/9/19	2,080,359.00	250,339.00	12.03%
2023/9/15	2,068,826.00	238,806.00	11.54%
2023/9/14	2,048,724.00	218,704.00	10.68%
2023/9/13	2,053,917.00	223,897.00	10.90%
2023/9/12	2,031,008.00	210,981.00	10.39%
2023/9/11	2,030,913.00	210,886.00	10.38%
2023/9/8	2,051,773.00	231,746.00	11.29%
2023/9/7	2,061,125.00	241,098.00	11.70%
2023/9/6	2,050,061.00	230,034.00	11.22%
2023/9/5	2,045,559.00	225,532.00	11.03%
2023/9/4	2,030,659.00	210,632.00	10.37%
2023/9/1	2,019,151.00	199,124.00	9.86%
2023/8/30	1,998,671.00	178,644.00	8.94%
2023/8/15	1,971,500.00	161,470.00	8.19%
2023/7/26	1,970,396.00	160,366.00	8.14%
2023/7/14	1,950,744.00	140,714.00	7.21%
2023/6/30	1,968,360.00	168,354.00	8.55%
2023/6/15	1,956,812.00	156,806.00	8.01%
2023/5/31	1,829,706.00	79,682.00	4.35%
2023/5/15	1,731,672.00	31,644.00	1.83%
2023/4/28	1,678,157.00	-21,871.00	-1.30%
2023/4/14	1,672,630.00	-27,398.00	-1.64%
2023/3/31	1,612,135.00	-37,878.00	-2.35%
2023/3/15	1,569,272.00	-80,741.00	-5.15%
2023/2/28	1,561,728.00	-38,296.00	-2.45%
2023/2/15	1,557,873.00	-42,151.00	-2.71%
2023/1/31	1,498,197.00	-51,810.00	-3.46%
2023/1/16	1,454,090.00	-95,917.00	-6.60%
2022/12/30	1,402,859.00	-97,159.00	-6.93%
2022/12/15	1,444,301.00	-55,717.00	-3.86%
2022/11/30	1,353,758.00	-46,246.00	-3.42%

画期的な配膳？自動化されていく飲食店の変化とは【キョロキョロ投資散歩#3】

8月度の月次運用報告会とQA

ひふみ投信の新戦略社長自ら語る

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

新NISAの投信1000本公表へ　2024年始動、毎月分配は除外https://t.co/q4bPtaqYnM

公募投信は全体で約6000本。その中から初心者が扱いやすい投信をどう区分けするかが焦点でした。（無料記事です） pic.twitter.com/GGUeP8aqH6
— 日本経済新聞電子版（日経電子版） (@nikkei) June 21, 2023