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【 366万円 損益 +21万円 : +6% 】毎月積立 2023/10/25 おおぶね ひふみ アクティブ投資信託 / SBIラップ ロボットAI投資 今回は微増 果たしてこれからどうなる?

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ポートフォリオ、11月よりおおぶね ひふみ 積増の予定。

円安が不透明なので、ドル建てのSBIラップの積立額は控え目です。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円6万円 -> 10万円1万円 -> 5万円

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

最近の株のトレンドは読みづらいことを反映して、投資信託も上がったり下がったりしてます。

10月は一般的に株価が年間の底になりやすいと言われてますが、さらに今回は戦争のニュースも増えてきて、不透明感が増してますね。

若干、投資信託として日本株に寄っているポートフォリオで良いのか、気になったりはしてます。上下ボラが大きい日々です。

さらに下がってついに5%前半まで利益が下降中。

利益も急速に悪化の傾向を示してますね。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップもついに5%まで戻ってきてしまいました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/10/25222,95412,9545.81%
2023/10/24224,05414,0546.27%
2023/10/23224,05414,0546.27%
2023/10/20225,54915,5496.89%
2023/10/18225,62715,6276.93%
2023/10/17224,84714,8476.60%
2023/10/16224,84714,8476.60%
2023/10/13223,74513,7456.14%
2023/10/10220,27010,2704.66%
2023/10/4224,24014,2406.35%
2023/10/3224,41614,4166.42%
2023/10/2214,41614,4166.72%
2023/9/29214,31614,3166.68%
2023/9/15215,88415,8847.36%
2023/8/30204,13814,1386.93%
2023/8/15203,83313,8336.79%
2023/7/26192,31112,3116.40%
2023/7/14187,6548,0044.27%
2023/6/30181,90212,2526.74%
2023/6/15177,8078,0634.53%
2023/5/31165,9766,2323.75%
2023/5/15161,4401,6111.00%
2023/5/1130,5256980.53%
2023/4/28129,264-563-0.44%
2023/4/14131,6211,7241.31%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%
2023/2/2899,153-739-0.75%
2023/2/1599,030-909-0.92%
2023/1/3180,0783030.38%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%
2022/12/1580,8957210.89%
2022/11/3070,6214670.66%

ポートフォリオとしては大きく変化はなさそうですね。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね、今回は微増となりました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/10/251,455,43874,7865.14%
2023/10/241,450,92670,2734.84%
2023/10/231,463,76983,1175.68%
2023/10/201,472,10091,4476.21%
2023/10/181,487,141106,4897.16%
2023/10/171,473,02592,3726.27%
2023/10/161,496,860116,2087.76%
2023/10/131,517,224136,5729.00%
2023/10/101,449,76499,1116.84%
2023/10/41,443,30092,6486.42%
2023/10/31,459,062108,4107.43%
2023/10/21,466,206115,5547.88%
2023/9/291,473,577122,9258.34%
2023/9/151,488,812168,15311.29%
2023/8/301,437,185136,5459.50%
2023/8/151,415,690115,0508.13%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も、下がり傾向にはなってきてますが、少し緩やかな気はします。今回は微増。6%台に戻ってきました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/10/251,979,566.00119,537.006.04%
2023/10/241,974,037.00114,008.005.78%
2023/10/231,990,721.00130,692.006.57%
2023/10/202,003,072.00143,043.007.14%
2023/10/182,021,761.00161,732.008.00%
2023/10/172,004,010.00143,981.007.18%
2023/10/162,039,448.00179,419.008.80%
2023/10/132,037,446.00207,426.0010.18%
2023/10/101,987,843.00157,823.007.94%
2023/10/31,991,029.00161,009.008.09%
2023/10/22,026,296.00196,276.009.69%
2023/9/292,038,752.00208,732.0010.24%
2023/9/152,068,826.00238,806.0011.54%
2023/8/301,998,671.00178,644.008.94%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.19%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信の新戦略 社長 自ら語る

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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