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現在共有している積立は、３種類のポートフォリオなのですが、基本的に日本に偏ってます。
SBIラップは日本ではないのですが、積立の割合が少ないためです。この辺りの見直しが必要と思う今日この頃です。
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
株の暴落や急上昇って読みづらいけど、市場に参加しているからこそ、恩恵を受けることってありますよね。まさに現状がその状況です。
個別株だったら割高に感じて買ってないけど、投資信託だとほったらかし、ひたすら積立なので、このような状況で恩恵を享受してるように思います。
一方、逆に暴落を受けても直撃してしまうこともあるので、その事実を理解した上で、適切なリスクをとって投資したいですね。
利益、かなり直角に上がっております。40万円前後だったのですが、60万円を超える勢いですね。
でも、暴落直撃リスクもあるので、プロコン( pros and cons )ですけどね。
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
ドル建てのSBIラップは微減ですね。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/1/12 | 269,482 | 19,482 | 7.23% |
| 2024/1/11 | 269,547 | 19,547 | 7.25% |
| 2024/1/10 | 270,984 | 20,984 | 7.74% |
| 2024/1/9 | 270,984 | 20,984 | 7.74% |
| 2024/1/5 | 268,793 | 18,793 | 6.99% |
| 2024/1/4 | 248,793 | 18,793 | 7.55% |
| 2023/12/29 | 248,970 | 18,970 | 7.62% |
| 2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 6.93% |
| 2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 8.77% |
| 2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 8.49% |
| 2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.53% |
| 2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 6.60% |
| 2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 6.68% |
| 2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.36% |
| 2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 6.93% |
| 2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 6.79% |
| 2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.40% |
| 2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.27% |
| 2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 6.74% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% |
積立による現金比率が増えて、ポートフォリオが少し変化してますが、変わらず新興国株や米国債券の比率が大きいですね。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
引き続き日本株好調の影響もあり、利益が急速な積み上がりを見せております。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/1/12 | 1,932,615 | 248,738 | 12.87% |
| 2024/1/11 | 1,911,565 | 227,687 | 11.91% |
| 2024/1/10 | 1,881,513 | 197,635 | 10.50% |
| 2024/1/9 | 1,808,056 | 175,341 | 9.70% |
| 2024/1/5 | 1,810,212 | 176,335 | 9.74% |
| 2024/1/4 | 1,759,688 | 175,765 | 9.99% |
| 2023/12/29 | 1,760,212 | 176,289 | 10.02% |
| 2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 8.55% |
| 2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 10.60% |
| 2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 8.84% |
| 2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.29% |
| 2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 7.76% |
| 2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 8.34% |
| 2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 11.29% |
| 2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 9.50% |
| 2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.13% |
| 2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 9.67% |
| 2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 8.95% |
| 2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 11.16% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
ひふみ投信もさらに利益が積み増されました。
最近の月次報告などを伺っていると、銘柄数を減らしたり、ポートフォリオを変化したりしているようです。
今年からはもう少し保有している銘柄を開示していきたいと、お話があり、楽しみですね。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/1/12 | 2,286,188.00 | 326,162.00 | 14.27% |
| 2024/1/11 | 2,253,812.00 | 293,786.00 | 13.04% |
| 2024/1/10 | 2,226,793.00 | 266,767.00 | 11.98% |
| 2024/1/9 | 2,196,011.00 | 235,985.00 | 10.75% |
| 2024/1/5 | 2,194,791.00 | 234,765.00 | 10.70% |
| 2024/1/4 | 2,198,011.00 | 237,985.00 | 10.83% |
| 2023/12/29 | 2,192,723.00 | 232,697.00 | 10.61% |
| 2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 8.74% |
| 2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 10.55% |
| 2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 9.61% |
| 2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.14% |
| 2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 8.80% |
| 2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 10.24% |
| 2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 11.54% |
| 2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 8.94% |
| 2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.19% |
| 2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.14% |
| 2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.21% |
| 2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 8.55% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
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