推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
毎日増え続けているこの状況に若干な不安がありますね。急激に上昇しすぎな気がします。今回もさらに利益を積み増しています。
一方、リセッションのリスクはまだまだ高く、防衛策ならびに追加投資は慎重な側面で対応をしていますよ。
金額ベースで見ると、2022/12と比べて100万円以上 資産が増えてますね。積み増しの影響も少なくないですが。そして利益が急激に増えている。これは少々スピードが早い気がしますね。
リセッション懸念への備え方について考える
積立＝ドルコスト平均法によるメリットとデメリット
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
損益は引き続き改善。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/5/22 | 163,999 | 4,170 | 2.54% | 2.00% | 2.00% | 48.30% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/5/19 | 162,602 | 2,773 | 1.71% | 2.00% | 2.00% | 48.30% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/5/18 | 163,271 | 3,442 | 2.11% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/17 | 161,951 | 2,122 | 1.31% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/16 | 161,453 | 1,624 | 1.01% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/5/11 | 162,765 | 2,938 | 1.81% | 1.60% | 2.00% | 39.10% | 17.00% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.10% | 19.20% |
| 2023/5/10 | 162,692 | 2,865 | 1.76% | 1.60% | 2.00% | 39.10% | 17.10% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.10% | 19.20% |
| 2023/5/9 | 163,821 | 3,994 | 2.44% | 1.70% | 2.00% | 39.20% | 17.20% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.10% |
| 2023/5/8 | 163,821 | 3,994 | 2.44% | 1.70% | 2.00% | 39.20% | 17.20% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.10% |
| 2023/5/2 | 160,525 | 698 | 0.43% | 1.60% | 2.00% | 38.90% | 17.10% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.50% |
| 2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
株式への投資は新興国に多く割り当てられています。米国・先進国の割り当ては控えめ。
ちなみに、ドル円の為替を中長期時期で見てみると、影響の大きさに気付かされます。
2011年頃は驚きの75円くらいだったのですよね・・。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねは、ついに9%を超え、さらに10%も超える勢いとなっています。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/5/22 | 1,285,880 | 125,210 | 9.74% |
| 2023/5/19 | 1,276,883 | 116,213 | 9.10% |
| 2023/5/18 | 1,266,600 | 105,931 | 8.36% |
| 2023/5/17 | 1,266,600 | 105,931 | 8.36% |
| 2023/5/16 | 1,256,714 | 96,044 | 7.64% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/5/11 | 1,231,008 | 70,339 | 5.71% |
| 2023/5/10 | 1,233,084 | 72,414 | 5.87% |
| 2023/5/9 | 1,222,801 | 62,132 | 5.08% |
| 2023/5/8 | 1,174,319 | 63,649 | 5.42% |
| 2023/5/2 | 1,174,129 | 63,460 | 5.40% |
| 2023/5/1 | 1,113,689 | 53,017 | 4.76% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。
昨日比は微増となっています。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/5/22 | 1,831,662.00 | 81,638.00 | 4.46% |
| 2023/5/19 | 1,829,828.00 | 79,804.00 | 4.36% |
| 2023/5/18 | 1,812,743.00 | 62,719.00 | 3.46% |
| 2023/5/17 | 1,804,307.00 | 54,283.00 | 3.01% |
| 2023/5/16 | 1,796,207.00 | 46,183.00 | 2.57% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/5/11 | 1,718,984.00 | 18,956.00 | 1.10% |
| 2023/5/10 | 1,726,621.00 | 26,593.00 | 1.54% |
| 2023/5/9 | 1,709,862.00 | 9,834.00 | 0.58% |
| 2023/5/8 | 1,713,487.00 | 13,459.00 | 0.79% |
| 2023/5/2 | 1,713,517.00 | 13,489.00 | 0.79% |
| 2023/5/1 | 1,696,342.00 | -3,686.00 | -0.22% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
藤野英人 氏 上場インタビュー
