実験的に始めている投資信託やラップ、ロボット投資への投資結果です。
１つの投資信託に集中するのではなく、個々の信託を組み合わせて効果を検証しています。
皆さんの投資先選定の参考となれば、幸いです。
基本的に毎日最新版の記事…を公開しています。
現状の毎月の積立
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 1万円 | 20万円 | 10万円 |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
本日も残念ながら全般的に価格は下落。昨日の日経平均、TOPIXも下がってましたからね。下落幅は落ち着いてきましたが、今後もリセッション・景気後退のリスクがありますから、ちょっと不透明な気がしますよね。
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは損益がほとんどゼロに・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2022/12/8 | 80,242 | 88 | 0.11% | 40.10% | 10.80% | 1.80% | 4.60% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/7 | 80,478 | 324 | 0.40% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/6 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/3 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/2 | 80,711 | 557 | 0.69% | 40.20% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.20% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/29 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/11/27 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。
やはり、おおぶねの信託も、利益がほぼゼロに近づいている・・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/8 | 612,271.84 | 2,257.00 | 0.37% |
| 2022/12/7 | 614,929.73 | 4,914.89 | 0.80% |
| 2022/12/6 | 616,076.48 | 6,061.64 | 0.98% |
| 2022/12/3 | 615,763.73 | 5,938.64 | 0.96% |
| 2022/12/2 | 523,447.06 | 13,438.52 | 2.57% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
| 2022/11/29 | 477,670.90 | 17,651.26 | 3.70% |
| 2022/11/27 | 480,474.77 | 20,455.13 | 4.26% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信は、ほぼ横ばいですが、少し戻ったと思った11月からガクッと下げて5%を超えて下がっている・・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/8 | 1,328,536.00 | -71,468.00 | -5.38% |
| 2022/12/7 | 1,328,948.00 | -71,056.00 | -5.35% |
| 2022/12/6 | 1,328,050.00 | -71,954.00 | -5.42% |
| 2022/12/3 | 1,333,925.00 | -66,079.00 | -4.95% |
| 2022/12/2 | 1,352,447.00 | -47,557.00 | -3.52% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
| 2022/11/29 | 1,362,643.00 | -37,361.00 | -2.74% |
| 2022/11/27 | 1,370,873.00 | -29,131.00 | -2.12% |
ひふみ投信の運営会社、レオス・キャピタルワークスがひふみアニュアルミーティング2022を12/4 に開催しています。
運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
