１つの投資信託に集中するのではなく、個々の信託を組み合わせて効果を検証しています。
皆さんの投資先選定の参考となれば、幸いです。
基本的に毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
現状の毎月の積立 来月よりおおぶねとひふみの積立を半分にする予定。リセッション・景気後退懸念で全体として株価下落を予想してるため
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 1万円 | 10万円 ( 20万円から減額） | 5万円 ( 10万円から減額） |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
厳しい局面です。投資していた全ての積立の投資信託がマイナスになってしまいました・・・。前日より0.7%悪化、-3.94%になってしまいました。苦しい。
比較的12月は上げ基調が多いのですが、今年は少し様子が違いますね。基本的には傍観です。
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
なぜかまだ更新されていないようで、昨日と同じ金額でした。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2022/12/20 | 79,984 | -190 | -0.24% | 29.00% | 9.30% | 21.60% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2022/12/19 | 79,984 | -190 | -0.24% | 29.00% | 9.30% | 21.60% | 5.20% | 10.10% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2022/12/16 | 80,318 | 144 | 0.18% | 29.30% | 9.30% | 21.50% | 5.00% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/12/14 | 80,052 | -122 | -0.15% | 29.00% | 9.30% | 21.70% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2022/12/13 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2022/12/12 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2022/12/9 | 80,089 | -89 | -0.11% | 29.10% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.10% |
| 2022/12/8 | 80,242 | 88 | 0.11% | 40.10% | 10.80% | 1.80% | 4.60% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/7 | 80,478 | 324 | 0.40% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/6 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/3 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/2 | 80,711 | 557 | 0.69% | 40.20% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.20% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/29 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/11/27 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
新興国株とゴールドへの資金振り分けが増えて、先進国株式の割合が減少の傾向は変わらず。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。
おおぶねさえもこらえきれず、ついにマイナスに突入です。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/20 | 655,009.74 | -5,631.92 | -0.86% |
| 2022/12/19 | 661,330.11 | 688.44 | 0.10% |
| 2022/12/16 | 668,215.03 | 7,573.36 | 1.13% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/12/14 | 668,260.49 | 8,245.65 | 1.23% |
| 2022/12/13 | 668,768.12 | 8,753.28 | 1.31% |
| 2022/12/12 | 669,387.99 | 9,373.15 | 1.40% |
| 2022/12/9 | 661,438.84 | 1,424.00 | 0.22% |
| 2022/12/8 | 612,271.84 | 2,257.00 | 0.37% |
| 2022/12/7 | 614,929.73 | 4,914.89 | 0.80% |
| 2022/12/6 | 616,076.48 | 6,061.64 | 0.98% |
| 2022/12/3 | 615,763.73 | 5,938.64 | 0.96% |
| 2022/12/2 | 523,447.06 | 13,438.52 | 2.57% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
| 2022/11/29 | 477,670.90 | 17,651.26 | 3.70% |
| 2022/11/27 | 480,474.77 | 20,455.13 | 4.26% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信は、現在のわたしの投資信託のポートフォリオの構成比率が高いので、全体に影響を及ぼすわけですが、今回も大きく影響を及ぼされました・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/20 | 1,420,996.00 | -79,022.00 | -5.56% |
| 2022/12/19 | 1,430,156.00 | -69,862.00 | -4.88% |
| 2022/12/16 | 1,443,753.00 | -56,265.00 | -3.90% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/12/14 | 1,439,395.00 | -60,623.00 | -4.21% |
| 2022/12/13 | 1,433,027.00 | -66,991.00 | -4.67% |
| 2022/12/12 | 1,336,935.00 | -63,069.00 | -4.72% |
| 2022/12/9 | 1,325,477.00 | -74,527.00 | -5.62% |
| 2022/12/8 | 1,328,536.00 | -71,468.00 | -5.38% |
| 2022/12/7 | 1,328,948.00 | -71,056.00 | -5.35% |
| 2022/12/6 | 1,328,050.00 | -71,954.00 | -5.42% |
| 2022/12/3 | 1,333,925.00 | -66,079.00 | -4.95% |
| 2022/12/2 | 1,352,447.00 | -47,557.00 | -3.52% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
| 2022/11/29 | 1,362,643.00 | -37,361.00 | -2.74% |
| 2022/11/27 | 1,370,873.00 | -29,131.00 | -2.12% |
ひふみ投信の運営会社、レオス・キャピタルワークスがひふみアニュアルミーティング2022を12/4 に開催しました。
12/13にマンスリーの月次運用報告会を開催してます。
動画が上がりましたら共有します。
忙しい12月。本当に必要な知識を 1時間で「投資」の勉強 Liveセミナーも開催
運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
