【 213万円 損益 -11万円 : -5% 】毎月積立 2022/12/28 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 少し戻り

投資
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最新更新日 2022年12月28日

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現状の毎月の積立 来月よりおおぶねとひふみの積立を半分にする予定。リセッション・景気後退懸念で全体として株価下落を予想してるため

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円10万円 ( 20万円から減額)5万円 ( 10万円から減額)
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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

昨日株価が持ち替えしたので、少し戻ってきてますが、まだ全て投資信託マイナスです。厳しい

(参考)日銀の緩和縮小、長期金利の上限0.5%引き上げ 日経平均の下落、グロース株の大幅下落、133円台までの円高、今後の見通しについて考える

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個々の投資信託銘柄の成績

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

微増です。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2022/12/2877,009-3,165-4.11%28.70%9.30%21.60%5.10%10.10%2.00%2.00%20.10%1.10%
2022/12/2776,492-3,682-4.81%28.70%9.30%21.60%5.10%10.10%2.00%2.00%20.10%1.10%
2022/12/2676,562-3,612-4.72%28.60%9.30%21.70%5.10%10.10%2.00%1.90%20.30%1.10%
2022/12/2376,156-4,018-5.28%28.60%9.30%21.60%5.10%10.10%2.00%1.90%20.30%1.10%
2022/12/2277,484-2,690-3.47%28.60%9.20%21.70%5.20%10.10%2.00%1.90%20.00%1.10%
2022/12/2178,819-1,355-1.72%28.80%9.20%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%20.00%1.10%
2022/12/2079,984-190-0.24%29.00%9.30%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1979,984-190-0.24%29.00%9.30%21.60%5.20%10.10%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1680,3181440.18%29.30%9.30%21.50%5.00%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/12/1480,052-122-0.15%29.00%9.30%21.70%5.10%10.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2022/12/1380,4833090.38%29.20%9.30%21.80%5.10%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/1280,4833090.38%29.20%9.30%21.80%5.10%10.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2022/12/980,089-89-0.11%29.10%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.10%
2022/12/880,242880.11%40.10%10.80%1.80%4.60%8.70%1.80%1.70%17.20%13.30%
2022/12/780,4783240.40%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.20%13.30%
2022/12/681,0038491.05%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.30%13.20%
2022/12/381,0038491.05%40.30%10.80%1.80%4.50%8.60%1.80%1.70%17.30%13.20%
2022/12/280,7115570.69%40.20%10.80%1.80%4.50%8.70%1.80%1.70%17.20%13.20%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%
2022/11/2971,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%
2022/11/2771,5761,3851.94%46.20%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.50%1.00%

新興国株とゴールドへの資金振り分けが増えて、先進国株式の割合が減少の傾向は変わらず。

SBIラップ運用報告WEBセミナーが昨日リリースされました

興味深いのは、柔軟にポートフォリオを変えているところです。

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。

ついに-3%から-2%台に戻ってきました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/28641,804-18,837-2.94%
2022/12/27636,894-23,747-3.73%
2022/12/26634,807.21-25,834.45-4.07%
2022/12/23640,055.14-20,586.52-3.22%
2022/12/22637,346.69-23,294.97-3.65%
2022/12/21641,522.17-19,119.49-2.98%
2022/12/20655,009.74-5,631.92-0.86%
2022/12/19661,330.11688.440.10%
2022/12/16668,215.037,573.361.13%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/12/14668,260.498,245.651.23%
2022/12/13668,768.128,753.281.31%
2022/12/12669,387.999,373.151.40%
2022/12/9661,438.841,424.000.22%
2022/12/8612,271.842,257.000.37%
2022/12/7614,929.734,914.890.80%
2022/12/6616,076.486,061.640.98%
2022/12/3615,763.735,938.640.96%
2022/12/2523,447.0613,438.522.57%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%
2022/11/29477,670.9017,651.263.70%
2022/11/27480,474.7720,455.134.26%
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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

さらに少し戻りましたが、まだまだ厳しい状態が続いています

日付資産総額評価損益評価損益率
2022/12/281,411,393.00-88,625.00-6.28%
2022/12/271,399,127.00-100,891.00-7.21%
2022/12/261,395,682.00-104,336.00-7.48%
2022/12/231,402,233.00-97,785.00-6.97%
2022/12/221,392,159.00-107,859.00-7.75%
2022/12/211,402,833.00-97,185.00-6.93%
2022/12/201,420,996.00-79,022.00-5.56%
2022/12/191,430,156.00-69,862.00-4.88%
2022/12/161,443,753.00-56,265.00-3.90%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/12/141,439,395.00-60,623.00-4.21%
2022/12/131,433,027.00-66,991.00-4.67%
2022/12/121,336,935.00-63,069.00-4.72%
2022/12/91,325,477.00-74,527.00-5.62%
2022/12/81,328,536.00-71,468.00-5.38%
2022/12/71,328,948.00-71,056.00-5.35%
2022/12/61,328,050.00-71,954.00-5.42%
2022/12/31,333,925.00-66,079.00-4.95%
2022/12/21,352,447.00-47,557.00-3.52%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%
2022/11/291,362,643.00-37,361.00-2.74%
2022/11/271,370,873.00-29,131.00-2.12%

ひふみアカデミー2022年11月度【ひふみ投信・ひふみプラス運用報告】

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運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。

個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。

個別銘柄シミュレーションを初めてみました。

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