【 310万円損益 +8万円 : +2% 】毎月積立 2023/05/9 おおぶねひふみ投資信託 / SBIラップ / ロボット投資久々の下落リセッション懸念は高い慎重な取引が求められるセルインメイも意識

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毎月18万円を積立中です

	SBIラップ	おおぶねJapan	ひふみ投信
毎月積立額	3万円	10万円	5万円

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）

順調に株価の上昇により、2.4%まで損益が改善してきました。

全ての投資信託がプラ転。リセッションのリスクはまだまだ高く、防衛策ならびに追加投資は慎重な側面です。

リセッション懸念への備え方について考える

積立＝ドルコスト平均法によるメリットとデメリット

市場動向を先読みし投資配分を最適化グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップはあまり大きく動いてません。円安すぎるのに、毎月積立が正しいか気になりますが、一旦継続中。米国の株高も受けて評価損益は改善。

引き続き株への投資は控えめ。積立の影響で現金比率が高く見えますね。

ちなみに、ドル円の為替を中長期時期で見てみると、影響の大きさに気付かされます。

2011年頃は驚きの75円くらいだったのですよね・・。

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは、ついに5%まで利益が増加しています。順調ですね。さすがにさらにプラスとはならず、少し下がりました。

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。

久々にプラ転になりました。引き続き好調を維持して欲しいところです。残念ながら昨日は少し減少しました。