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【 337万円 損益 +24万円 : +7% 】毎月積立 2023/06/08 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 久々に下落 加熱気味だったので少し安心

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最新更新日 2023年6月8日

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毎月18万円を積立中でしたが、毎月3万円に縮小、少し株価が落ち着いてから積み増しを再開します。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額3万円 -> 1万円10万円 -> 1万円5万円->1万円

個別株で一部手頃になってきたので、個別株の投資を少し増やしています。

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

ずっと右肩上がりでしたが、ここでひと段落。1%以上の下落となりました。

急上昇だった利益も下落しましたね。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップも3%台まで利益が減りました。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/6/8176,2196,4753.67%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.30%6.50%
2023/6/7176,8267,0824.01%2.00%1.90%45.90%19.80%1.90%1.90%1.90%18.20%6.50%
2023/6/6174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/5174,6864,9422.83%1.90%1.80%45.40%20.00%1.90%1.90%1.80%18.60%6.60%
2023/6/2174,2584,5142.59%1.90%1.80%45.30%20.10%1.90%1.90%1.80%18.50%6.60%
2023/6/1165,3985,6543.42%2.10%2.00%48.60%21.10%2.00%2.00%1.90%19.50%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

積立の影響で現金の比率が大きくなってます。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは11%を超える利益を積み増してましたが、9%台まで下落しました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/81,343,262132,5769.87%
2023/6/71,364,537153,85111.27%
2023/6/61,358,268147,58210.87%
2023/6/51,335,760125,0749.36%
2023/6/21,315,513104,8277.97%
2023/6/11,310,64197,2647.42%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も6%台まで成長してきましたが、5%台まで下落。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/6/81,853,669.00103,645.005.59%
2023/6/71,872,314.00122,290.006.53%
2023/6/61,867,882.00117,858.006.31%
2023/6/51,842,788.0092,764.005.03%
2023/6/21,822,829.0072,805.003.99%
2023/6/11,812,284.0062,260.003.44%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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