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【 358万円 損益 +27万円 : +8% 】毎月積立 2023/08/28 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 少し下落 新規投資は慎重に

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最新更新日 2023年8月28日

毎日最新版の記事を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。

10月の積立から、それぞれ投資額を3倍に変更することにしました。

若干過熱感があったのですが、落ち着いてきており、中国や米国の経済指標芳しくなく、下落してくると仮説をたて、少しずつ積み増し金額を増やしていく設計です。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円 -> 3万円1万円 -> 3万円1万円 -> 3万円

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

最近の株のトレンドは読みづらいことを反映して、投資信託も上がったり下がったりしてます。

今回は下がってる。上値も重く、下値も買え支えされている模様。今後どうなるか。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは、微増ではあります。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/8/28203,73313,7336.74%2.00%1.90%38.00%31.10%2.00%2.00%1.90%19.90%1.10%
2023/8/25201,39211,3925.66%2.00%2.00%37.90%31.10%2.00%1.90%1.90%19.90%1.10%
2023/8/23200,88810,8885.42%2.00%2.00%38.10%31.10%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/22201,72311,7235.81%2.00%2.00%38.10%31.10%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/21201,72311,7235.81%2.00%2.00%38.00%31.10%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/18202,75912,7596.29%2.00%2.00%38.00%31.10%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/17203,85513,8556.80%2.00%2.00%38.20%31.00%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/16203,79813,7986.77%2.00%2.00%38.20%30.90%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/15203,83313,8336.79%2.00%2.00%38.40%30.90%2.00%2.00%1.90%19.60%1.10%
2023/8/14203,83313,8336.79%2.00%2.00%38.40%30.90%2.00%2.00%1.90%19.60%1.10%
2023/8/10203,53613,5366.65%2.00%2.00%38.50%30.70%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/9201,86611,8665.88%2.00%2.00%38.60%30.70%2.00%2.00%1.90%19.80%1.10%
2023/8/8202,81812,8186.32%1.90%1.90%46.60%19.40%1.90%1.90%1.80%18.80%5.80%
2023/8/7202,81812,8186.32%1.90%1.90%46.60%19.40%1.90%1.90%1.80%18.80%5.80%
2023/8/4205,78415,7847.67%1.90%1.90%46.80%19.40%1.90%1.90%1.80%18.70%5.80%
2023/8/3206,83116,8318.14%1.90%1.90%46.90%19.30%1.90%1.90%1.80%18.70%5.70%
2023/8/2204,51814,5187.10%1.90%1.90%46.90%19.30%1.90%1.90%1.80%18.70%5.80%
2023/8/1189,8319,8315.18%2.00%2.00%48.90%20.50%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/7/26192,31112,3116.40%2.00%2.00%48.30%20.70%2.00%2.00%2.00%20.00%1.00%
2023/7/14187,6548,0044.27%2.00%2.00%48.40%20.80%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/6/30181,90212,2526.74%2.00%2.00%48.70%21.00%2.00%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/15177,8078,0634.53%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

米国債券の割合が増えてます。金利の状況は読みづらい状況ですが、ロボットにお任せします・・。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね は、前日比は減少・・。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/8/281,407,794107,1547.61%
2023/8/251,419,418118,7798.37%
2023/8/231,403,517102,8787.33%
2023/8/221,392,87992,2406.62%
2023/8/211,390,57689,9376.47%
2023/8/181,399,02198,3807.03%
2023/8/171,402,091101,4527.24%
2023/8/161,418,541117,9018.31%
2023/8/151,415,690115,0508.13%
2023/8/141,432,031131,3909.18%
2023/8/101,426,109125,4698.80%
2023/8/91,423,784133,1459.35%
2023/8/81,417,251126,6118.93%
2023/8/71,407,231116,5928.29%
2023/8/41,410,717120,0778.51%
2023/8/31,431,517140,8779.84%
2023/8/21,454,604163,96411.27%
2023/8/11,436,924156,24410.87%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も前日比減少。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/8/281,972,167.00152,140.007.71%
2023/8/251,991,347.00171,320.008.60%
2023/8/231,971,248.00151,221.007.67%
2023/8/221,952,480.00132,453.006.78%
2023/8/211,947,471.00127,444.006.54%
2023/8/181,963,988.00143,961.007.33%
2023/8/171,969,821.00149,794.007.60%
2023/8/161,991,030.00171,003.008.59%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.19%
2023/8/141,991,341.00181,311.009.10%
2023/8/101,980,427.00170,397.008.60%
2023/8/91,979,417.00169,387.008.56%
2023/8/81,978,913.00168,883.008.53%
2023/8/71,971,878.00161,848.008.21%
2023/8/41,968,156.00158,126.008.03%
2023/8/31,994,779.00184,749.009.26%
2023/8/22,021,275.00211,245.0010.45%
2023/8/12,011,182.00201,152.0010.00%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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