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403万円 損益 +42万円 : +10% : 毎月積立 2023/11/30 おおぶね ひふみ アクティブ投資信託 / SBIラップ ジリ下がり傾向 気になるリセッション懸念

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最新更新日 2023年11月30日

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円安が不透明なので、ドル建てのSBIラップの積立額は控え目、日本株の積立は15万円まで増やしてます。

最近、株価は堅調のようには見えるのですが、米国は、利上げで個人の債務が積み上がってきているようなので、買い控えで需要が減少していくのでは、とみてて、リセッション懸念が気になるところです。

日本も利上げの傾向なので、金利が上がると株価には一般的には悪影響なので、気になるところです。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円10万円5万円

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

相変わらず、ボラビリティの激しい日々が続いてますね。うまく流れに乗って10%台まで損益は回復中ですが、下がりつつはありますね。

利益額も下がってきてます。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは、8%台まで低下してきてます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/11/30241,15321,1538.77%
2023/11/27243,30623,3069.58%
2023/11/24241,47721,4778.89%
2023/11/20243,51923,5199.66%
2023/11/17243,44623,4469.63%
2023/11/15240,41520,4158.49%
2023/11/14238,96118,9617.93%
2023/11/13238,96118,9617.93%
2023/11/9239,38719,3878.10%
2023/11/8239,32019,3208.07%
2023/11/7235,99315,9936.78%
2023/11/2233,49213,4925.78%
2023/10/27224,67214,6726.53%
2023/10/16224,84714,8476.60%
2023/9/29214,31614,3166.68%
2023/9/15215,88415,8847.36%
2023/8/30204,13814,1386.93%
2023/8/15203,83313,8336.79%
2023/7/26192,31112,3116.40%
2023/7/14187,6548,0044.27%
2023/6/30181,90212,2526.74%
2023/6/15177,8078,0634.53%
2023/5/31165,9766,2323.75%
2023/5/15161,4401,6111.00%
2023/5/1130,5256980.53%
2023/4/28129,264-563-0.44%
2023/4/14131,6211,7241.31%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%
2023/2/2899,153-739-0.75%
2023/2/1599,030-909-0.92%
2023/1/3180,0783030.38%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%
2022/12/1580,8957210.89%
2022/11/3070,6214670.66%

ポートフォリオとしては、AIが新興国株のボリュームを増やして米国債の割合を減らしてきています。興味深い動きですね。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねも、少し下がり傾向になってきました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/11/301,656,272175,57710.60%
2023/11/271,670,703190,00711.37%
2023/11/241,664,289183,59411.03%
2023/11/201,655,533174,83710.56%
2023/11/171,645,172164,47710.00%
2023/11/151,624,205143,5108.84%
2023/11/141,625,192144,4968.89%
2023/11/131,636,045155,3509.50%
2023/11/91,623,095142,4008.77%
2023/11/81,579,311148,6159.41%
2023/11/71,603,816173,12110.79%
2023/11/21,559,587128,8928.26%
2023/10/271,442,59561,9434.29%
2023/10/161,496,860116,2087.76%
2023/9/291,473,577122,9258.34%
2023/9/151,488,812168,15311.29%
2023/8/301,437,185136,5459.50%
2023/8/151,415,690115,0508.13%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も、下がってきてますね。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/11/302,135,234.00225,210.0010.55%
2023/11/272,157,358.00247,334.0011.46%
2023/11/242,146,362.00236,338.0011.01%
2023/11/202,147,786.00237,762.0011.07%
2023/11/172,128,246.00218,222.0010.25%
2023/11/152,113,011.00202,987.009.61%
2023/11/142,108,043.00198,019.009.39%
2023/11/132,060,917.00200,888.009.75%
2023/11/92,031,267.00171,238.008.43%
2023/11/82,053,836.00193,807.009.44%
2023/11/72,074,433.00214,404.0010.34%
2023/11/22,026,029.00166,000.008.19%
2023/10/271,960,715.00100,686.005.14%
2023/10/162,039,448.00179,419.008.80%
2023/9/292,038,752.00208,732.0010.24%
2023/9/152,068,826.00238,806.0011.54%
2023/8/301,998,671.00178,644.008.94%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.19%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信の新戦略 社長 自ら語る

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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