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米国の金利の利下げによる円高が期待できる側面でもあるので、SBIラップを2万円に変更しました。
リセッション懸念が再燃している気がするので、少し防衛のポートフォリオを意識したいところですね。金の価格が再び上昇しているというニュースもありますしね。
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
更新に間が空いてしまいました。大きな変化はない模様。米国はクリスマス休暇ですし、落ち着いてる市場環境ですかね？
積立効果で、資産は増えてるけど、利益はボラがありますね。
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは少し上昇してますね。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/12/26 | 247,351 | 17,351 | 7.01% |
| 2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 6.93% |
| 2023/12/12 | 244,417 | 14,417 | 5.90% |
| 2023/12/11 | 244,417 | 14,417 | 5.90% |
| 2023/12/7 | 251,042 | 21,042 | 8.38% |
| 2023/12/5 | 252,305 | 22,305 | 8.84% |
| 2023/12/4 | 252,305 | 22,305 | 8.84% |
| 2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 8.77% |
| 2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 8.49% |
| 2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.53% |
| 2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 6.60% |
| 2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 6.68% |
| 2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.36% |
| 2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 6.93% |
| 2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 6.79% |
| 2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.40% |
| 2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.27% |
| 2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 6.74% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% |
| 2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% |
ポートフォリオに変化が見られます。米国債券やゴールドの割合が大きくなってきました。
米国株の比率が減少してますね。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねの損益もヨコヨコですかね。落ち着いてますね。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/12/26 | 1,742,647 | 158,724 | 9.11% |
| 2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 8.55% |
| 2023/12/12 | 1,744,104 | 163,406 | 9.37% |
| 2023/12/11 | 1,724,870 | 144,171 | 8.36% |
| 2023/12/7 | 1,720,734 | 190,036 | 11.04% |
| 2023/12/5 | 1,703,837 | 173,138 | 10.16% |
| 2023/12/4 | 1,711,205 | 180,506 | 10.55% |
| 2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 10.60% |
| 2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 8.84% |
| 2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.29% |
| 2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 7.76% |
| 2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 8.34% |
| 2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 11.29% |
| 2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 9.50% |
| 2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.13% |
| 2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 9.67% |
| 2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 8.95% |
| 2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 11.16% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信 も大きく変化はないようです。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/12/26 | 2,162,585.00 | 202,559.00 | 9.37% |
| 2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 8.74% |
| 2023/12/12 | 2,130,332.00 | 220,308.00 | 10.34% |
| 2023/12/11 | 2,099,862.00 | 189,838.00 | 9.04% |
| 2023/12/7 | 2,155,404.00 | 245,380.00 | 11.38% |
| 2023/12/5 | 2,141,328.00 | 231,304.00 | 10.80% |
| 2023/12/4 | 2,151,926.00 | 241,902.00 | 11.24% |
| 2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 10.55% |
| 2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 9.61% |
| 2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.14% |
| 2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 8.80% |
| 2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 10.24% |
| 2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 11.54% |
| 2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 8.94% |
| 2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.19% |
| 2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.14% |
| 2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.21% |
| 2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 8.55% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。
新NISAの投信1000本公表へ 2024年始動、毎月分配は除外https://t.co/q4bPtaqYnM
— 日本経済新聞 電子版（日経電子版） (@nikkei) June 21, 2023
公募投信は全体で約6000本。その中から初心者が扱いやすい投信をどう区分けするかが焦点でした。（無料記事です） pic.twitter.com/GGUeP8aqH6
