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| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
為替が急速に円安に向かっており、個別株や別の投資信託投資含め、ポートフォリオの検討を始める必要があるのでは、と感じたりしてきましたよ。
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
1月-3月までは比較的右肩に上がってましたが、4月に入りヨコヨコが続いてますね。少し戻している感じもしますが。中東情勢も芳しくなく、為替も気になりますね。下落傾向・・
3月までの利益は順調ですが、4月は利益が減少傾向にあります。
1月 +22万円
2月 +24万円
3月 +16万円
SBIラップ
SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは、微増でしたね。でも全体としては下がっている様子。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/4/18 | 358,823 | 48,823 | 15.75% |
| 2024/4/17 | 358,011 | 48,011 | 15.49% |
| 2024/4/16 | 360,205 | 50,205 | 16.20% |
| 2024/4/15 | 360,205 | 50,205 | 16.20% |
| 2024/4/12 | 361,700 | 51,700 | 16.68% |
| 2024/4/11 | 359,644 | 49,644 | 16.01% |
| 2024/4/10 | 357,640 | 47,640 | 15.37% |
| 2024/4/9 | 354,537 | 44,537 | 14.37% |
| 2024/4/8 | 354,537 | 44,537 | 14.37% |
| 2024/4/5 | 355,651 | 45,651 | 14.73% |
| 2024/4/4 | 355,073 | 45,073 | 14.54% |
| 2024/4/3 | 354,446 | 44,446 | 14.34% |
| 2024/4/2 | 334,398 | 44,398 | 15.31% |
| 2024/4/1 | 334,398 | 44,398 | 15.31% |
| 2024/3/29 | 332,353 | 42,353 | 14.60% |
| 2024/3/14 | 303,631 | 33,631 | 12.46% |
| 2024/2/29 | 304,568 | 34,568 | 12.80% |
| 2024/2/16 | 297,842 | 27,842 | 10.31% |
| 2024/1/31 | 275,376 | 25,376 | 10.15% |
| 2024/1/15 | 271,226 | 21,226 | 8.49% |
| 2023/12/29 | 248,970 | 18,970 | 8.25% |
| 2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 7.44% |
| 2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 9.62% |
| 2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 9.28% |
| 2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.99% |
| 2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 7.07% |
| 2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 7.16% |
| 2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.94% |
| 2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 7.44% |
| 2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 7.28% |
| 2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.84% |
| 2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.46% |
| 2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 7.22% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.75% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.90% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.01% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.43% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.33% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.27% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.36% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.74% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.91% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.62% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.23% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.90% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.67% |
ポートフォリオのトレンドは、少し動きがありました。
新興国向けの株式への比率を下げて、米国不動産の比率を上げてますね。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japanは、減少中。株価指数下落局面なので、やむなしですかね。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/4/18 | 2,373,375 | 339,500 | 16.69% |
| 2024/4/17 | 2,398,065 | 364,191 | 17.91% |
| 2024/4/16 | 2,425,192 | 391,318 | 19.24% |
| 2024/4/15 | 2,431,039 | 397,165 | 19.53% |
| 2024/4/12 | 2,421,294 | 387,419 | 19.05% |
| 2024/4/11 | 2,422,106 | 388,231 | 19.09% |
| 2024/4/10 | 2,431,202 | 397,328 | 19.54% |
| 2024/4/9 | 2,416,420 | 382,546 | 18.81% |
| 2024/4/8 | 2,297,889 | 364,015 | 18.82% |
| 2024/4/5 | 2,315,018 | 381,144 | 19.71% |
| 2024/4/4 | 2,293,062 | 359,188 | 18.57% |
| 2024/4/3 | 2,312,215 | 378,341 | 19.56% |
| 2024/4/2 | 2,325,918 | 392,044 | 20.27% |
| 2024/4/1 | 2,296,945 | 406,935 | 21.53% |
| 2024/3/29 | 2,285,212 | 401,334 | 21.30% |
| 2024/3/14 | 2,207,504 | 323,627 | 17.18% |
| 2024/2/29 | 2,129,725 | 345,808 | 19.38% |
| 2024/2/16 | 2,066,819 | 282,903 | 15.86% |
| 2024/1/31 | 1,943,002 | 259,124 | 15.39% |
| 2024/1/15 | 1,950,065 | 266,188 | 15.81% |
| 2023/12/29 | 1,760,212 | 176,289 | 11.13% |
| 2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 9.35% |
| 2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 11.86% |
| 2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 9.69% |
| 2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.49% |
| 2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 8.42% |
| 2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 9.10% |
| 2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 12.73% |
| 2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 10.50% |
| 2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.85% |
| 2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 10.71% |
| 2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 9.83% |
| 2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 12.56% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 13.70% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.91% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.83% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.25% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.51% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.58% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.28% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.47% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 1.00% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.10% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.13% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.39% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.90% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.24% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
3月の運用報告が公開されました。１ヶ月間だと4.82%の増加、TOPIX 4.44%を上回ったようです。
日本株がメインですが、米国株も一部組み入れられているのも、面白いポートフォリオです。NVIDIA、MICROSOFTなどが組み込まれているようです(2024/3末時点)
ひふみ投信も、下がる結果となりました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/4/18 | 2,669,572.00 | 509,567.00 | 23.59% |
| 2024/4/17 | 2,698,373.00 | 538,368.00 | 24.92% |
| 2024/4/16 | 2,759,349.00 | 599,344.00 | 27.75% |
| 2024/4/15 | 2,773,144.00 | 613,139.00 | 28.39% |
| 2024/4/12 | 2,706,607.00 | 596,571.00 | 28.27% |
| 2024/4/11 | 2,702,140.00 | 592,104.00 | 28.06% |
| 2024/4/10 | 2,712,408.00 | 602,372.00 | 28.55% |
| 2024/4/9 | 2,688,810.00 | 578,774.00 | 27.43% |
| 2024/4/8 | 2,670,076.00 | 560,040.00 | 26.54% |
| 2024/4/5 | 2,710,967.00 | 600,931.00 | 28.48% |
| 2024/4/4 | 2,683,262.00 | 573,226.00 | 27.17% |
| 2024/4/3 | 2,696,160.00 | 586,124.00 | 27.78% |
| 2024/4/2 | 2,709,454.00 | 599,418.00 | 28.41% |
| 2024/4/1 | 2,756,685.00 | 646,649.00 | 30.65% |
| 2024/3/29 | 2,732,835.00 | 622,799.00 | 29.52% |
| 2024/3/14 | 2,618,305.00 | 508,269.00 | 24.09% |
| 2024/2/29 | 2,579,199.00 | 519,189.00 | 25.20% |
| 2024/2/16 | 2,484,910.00 | 424,900.00 | 20.63% |
| 2024/1/31 | 2,379,785.00 | 369,754.00 | 18.40% |
| 2024/1/15 | 2,291,307.00 | 331,281.00 | 16.90% |
| 2023/12/29 | 2,192,723.00 | 232,697.00 | 11.87% |
| 2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 9.58% |
| 2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 11.79% |
| 2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 10.63% |
| 2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.41% |
| 2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 9.65% |
| 2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 11.41% |
| 2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 13.05% |
| 2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 9.82% |
| 2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.92% |
| 2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.86% |
| 2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.77% |
| 2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 9.35% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.71% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.55% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.86% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.29% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.61% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.30% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -4.89% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.39% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.63% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.34% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.19% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.48% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.71% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.30% |
