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616万円 損益 +122万円 : +25% : 毎月積立 2024/7/10 おおぶね JAPAN(日本選抜) ひふみ投信 アクティブ投資信託 / SBIラップ SBIラップが組み入れを見直し 積立も見直し

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毎月の積立額

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額1万円 -> 0万円10万円 -> 5万円5万円

8月分から、SBIラップの積立をゼロにします。ドル建てなので、ドルを購入するコストを気にしています。おおぶねJapanはひふみ投信とのバランスで半分に減らしました。

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

7月に入り、TOPIXや日経平均が堅調でしたね。

年初来の指数の動き

利益はしっかりと積み増されています。

総額も利益も順調に増えております。

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SBIラップ

SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップ、は、引き続き堅調に増えてきています。円安の影響も大きいでしょうね。来月からは積立を停止します。

日付資産総額評価損益評価損益率
2024/7/10415,79275,79222.29%
2024/7/9414,71274,71221.97%
2024/7/8414,71274,71221.97%
2024/7/4413,00273,00221.47%
2024/7/3413,64973,64921.66%
2024/7/2412,56572,56521.34%
2024/6/29399,15069,15020.95%
2024/6/17392,76062,76019.02%
2024/5/31380,54560,54518.92%
2024/5/15378,49658,49618.28%
2024/4/30360,47150,47116.28%
2024/4/15360,20550,20516.20%
2024/3/29332,35342,35314.60%
2024/3/14303,63133,63112.46%
2024/2/29304,56834,56812.80%
2024/2/16297,84227,84210.31%
2024/1/31275,37625,37610.15%
2024/1/15271,22621,2268.49%
2023/12/29248,97018,9708.25%
2023/12/15247,11417,1147.44%
2023/11/30241,15321,1539.62%
2023/11/15240,41520,4159.28%
2023/10/27224,67214,6726.99%
2023/10/16224,84714,8477.07%
2023/9/29214,31614,3167.16%
2023/9/15215,88415,8847.94%
2023/8/30204,13814,1387.44%
2023/8/15203,83313,8337.28%
2023/7/26192,31112,3116.84%
2023/7/14187,6548,0044.46%
2023/6/30181,90212,2527.22%
2023/6/15177,8078,0634.75%
2023/5/31165,9766,2323.90%
2023/5/15161,4401,6111.01%
2023/4/28129,264-563-0.43%
2023/4/14131,6211,7241.33%
2023/3/31126,934-2,942-2.27%
2023/3/15126,875-3,068-2.36%
2023/2/2899,153-739-0.74%
2023/2/1599,030-909-0.91%
2023/1/3180,0783030.38%
2023/1/1678,481-1,294-1.62%
2022/12/3077,542-2,590-3.23%
2022/12/1580,8957210.90%
2022/11/3070,6214670.67%

ポートフォリオがドラスティックに変化しています。米国株式への投資を増やして、米国不動産比率と米国債券比率が下がってきています。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶねJAPANは、引き続き7月は堅調な値動きのようです。

日付資産総額評価損益評価損益率
2024/7/102,789,549455,67419.52%
2024/7/92,763,449429,57418.41%
2024/7/82,667,847433,97219.43%
2024/7/42,664,328430,45519.27%
2024/7/32,649,552415,67818.61%
2024/7/22,631,785397,91117.81%
2024/6/292,631,785397,91117.81%
2024/6/172,592,030358,15516.03%
2024/5/312,471,294337,41915.81%
2024/5/152,536,431402,55618.87%
2024/4/302,395,140361,26717.76%
2024/4/152,431,039397,16519.53%
2024/3/292,285,212401,33421.30%
2024/3/142,207,504323,62717.18%
2024/2/292,129,725345,80819.38%
2024/2/162,066,819282,90315.86%
2024/1/311,943,002259,12415.39%
2024/1/151,950,065266,18815.81%
2023/12/291,760,212176,28911.13%
2023/12/151,728,534147,8359.35%
2023/11/301,656,272175,57711.86%
2023/11/151,624,205143,5109.69%
2023/10/271,442,59561,9434.49%
2023/10/161,496,860116,2088.42%
2023/9/291,473,577122,9259.10%
2023/9/151,488,812168,15312.73%
2023/8/301,437,185136,54510.50%
2023/8/151,415,690115,0508.85%
2023/7/261,417,781137,10110.71%
2023/7/141,406,534125,8539.83%
2023/6/301,419,018158,33212.56%
2023/6/151,433,415172,72913.70%
2023/5/311,264,030103,3618.91%
2023/5/151,239,90679,2366.83%
2023/4/281,095,16934,4973.25%
2023/4/141,087,27026,5982.51%
2023/3/31975,84915,2131.58%
2023/3/15948,337-12,299-1.28%
2023/2/28856,568-4,079-0.47%
2023/2/15869,2788,6301.00%
2023/1/31768,9998,3321.10%
2023/1/16736,838-23,829-3.13%
2022/12/30638,249-22,392-3.39%
2022/12/15672,545.0112,530.171.90%
2022/11/30474,907.2514,887.623.24%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

ひふみ投信も、順調にリカバリしてきましたね。コツコツ積立を続けます。

なお、6月の運用報告がリリースされています。

日付資産総額評価損益評価損益率
2024/7/102,950,651.00690,613.0030.56%
2024/7/92,928,929.00668,891.0029.60%
2024/7/82,939,353.00679,315.0030.06%
2024/7/42,930,070.00670,032.0029.65%
2024/7/32,911,011.00650,973.0028.80%
2024/7/22,879,322.00619,284.0027.40%
2024/6/292,879,322.00619,284.0027.40%
2024/6/172,816,857.00556,819.0024.64%
2024/5/312,739,713.00529,693.0023.97%
2024/5/152,760,114.00550,094.0024.89%
2024/4/302,667,224.00507,219.0023.48%
2024/4/152,773,144.00613,139.0028.39%
2024/3/292,732,835.00622,799.0029.52%
2024/3/142,618,305.00508,269.0024.09%
2024/2/292,579,199.00519,189.0025.20%
2024/2/162,484,910.00424,900.0020.63%
2024/1/312,379,785.00369,754.0018.40%
2024/1/152,291,307.00331,281.0016.90%
2023/12/292,192,723.00232,697.0011.87%
2023/12/152,147,736.00187,710.009.58%
2023/11/302,135,234.00225,210.0011.79%
2023/11/152,113,011.00202,987.0010.63%
2023/10/271,960,715.00100,686.005.41%
2023/10/162,039,448.00179,419.009.65%
2023/9/292,038,752.00208,732.0011.41%
2023/9/152,068,826.00238,806.0013.05%
2023/8/301,998,671.00178,644.009.82%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.92%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.86%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.77%
2023/6/301,968,360.00168,354.009.35%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.71%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.55%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.86%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.29%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.61%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.30%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-4.89%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.39%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.63%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.34%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.19%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.48%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.71%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.30%

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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