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毎月17万円を積立中です
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
ほったらかし投資は可能なのか？ 投資の初心者むけ講座 毎月積立 ドルコスト平均法について
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
株価が堅調に上がってきており、集計来初めて収支がプラスに。さらに上昇して1%となりました。素直に嬉しい。ドルコスト平均法の効果ですね。
一方、リセッションなのに株が全般的に上がっているので、上がっているということは下がることもあるわけで、投資への慎重姿勢は継続します！
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップはプラ転、ちょっと下がりましたが、プラスを維持しています。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/3/9 | 131,019 | 1,076 | 0.82% | 2.00% | 9.70% | 49.40% | 9.10% | 2.00% | 5.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/3/8 | 131,207 | 1,315 | 1.00% | 3.30% | 2.00% | 33.40% | 11.70% | 2.00% | 7.10% | 1.50% | 15.30% | 23.60% |
| 2023/3/7 | 130,827 | 935 | 0.71% | 3.30% | 2.00% | 33.40% | 11.70% | 2.00% | 7.10% | 1.50% | 15.30% | 23.70% |
| 2023/3/6 | 130,827 | 935 | 0.71% | 3.30% | 2.00% | 33.40% | 11.70% | 2.00% | 7.10% | 1.50% | 15.30% | 23.70% |
| 2023/3/2 | 129,870 | -22 | -0.02% | 3.30% | 2.00% | 33.00% | 11.90% | 2.00% | 7.20% | 1.50% | 15.20% | 23.80% |
| 2023/3/1 | 99,402 | -490 | -0.49% | 4.30% | 2.60% | 42.90% | 15.50% | 2.70% | 9.40% | 1.90% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
ロボット投資、ますます米国株の割合を減らしてきています。その代わり新興国株式の割合を大きく増やしてきています。ついに、50%近く新興国株式の割合が増えてます。米国株への割合はかなり低くなりました。2%になってしまった。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねについては、最近浮き沈みが激しいですね・・。特定の銘柄の影響なのか、不明ですが・・。
紆余曲折ありましたが、さらに改善、2%を超えるまで利益が増えてきました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/3/9 | 983,510 | 22,874 | 2.33% |
| 2023/3/8 | 929,678 | 19,042 | 2.05% |
| 2023/3/7 | 928,819 | 18,183 | 1.96% |
| 2023/3/6 | 921,079 | 10,443 | 1.13% |
| 2023/3/2 | 911,149 | 513 | 0.06% |
| 2023/3/1 | 860,484 | -162 | -0.02% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。
購入時期が株高だったので、なかなか損失が戻らず苦しかったですが、集計来初のプラスになりました！嬉しい。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/3/9 | 1,605,162.00 | 5,138.00 | 0.32% |
| 2023/3/8 | 1,598,905.00 | -1,119.00 | -0.07% |
| 2023/3/7 | 1,593,822.00 | -6,202.00 | -0.39% |
| 2023/3/6 | 1,583,291.00 | -16,733.00 | -1.06% |
| 2023/3/2 | 1,572,761.00 | -27,263.00 | -1.73% |
| 2023/3/1 | 1,566,281.00 | -33,743.00 | -2.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
