実験的に始めている投資信託やラップ、ロボット投資への投資結果です。
１つの投資信託に集中するのではなく、個々の信託を組み合わせて効果を検証しています。
皆さんの投資先選定の参考となれば、幸いです。
基本的に毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。
現状の毎月の積立 来月よりおおぶねとひふみの積立を半分にする予定。リセッション・景気後退懸念で全体として株価下落を予想してるため
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 1万円 | 10万円 ( 20万円から減額） | 5万円 ( 10万円から減額） |
指数の前日比状況
米国株はダウ、ナスダックともに伸びた一方、日本株は微減でした。
| 指数 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 |
| 日経平均 | 27,842.33 | -58.68 | -0.21％ |
| TOPIX | 1,957.33 | -4.23 | -0.22％ |
| 東証プライム市場指数 | 1,007.20 | -2.18 | -0.22％ |
| 東証スタンダード市場指数 | 1,010.02 | -0.44 | -0.04％ |
| 東証グロース市場指数 | 992.97 | -5.03 | -0.50％ |
| NYダウ | 33,942.13 | 465.67 | 1.39％ |
| NASDAQ | 11,108.82 | 104.2 | 0.95％ |
| S&P500指数 | 3,934.38 | -29.13 | -0.73％ |
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
日本株下落の影響で微減でした。自動積立の影響もあり、利益率は大きくは下落していない。
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップの状態は変化ないです。SBIラップの価格更新ロジックがいまだに理解できておらず・・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2022/12/13 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2022/12/12 | 80,483 | 309 | 0.38% | 29.20% | 9.30% | 21.80% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2022/12/9 | 80,089 | -89 | -0.11% | 29.10% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.10% |
| 2022/12/8 | 80,242 | 88 | 0.11% | 40.10% | 10.80% | 1.80% | 4.60% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/7 | 80,478 | 324 | 0.40% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.30% |
| 2022/12/6 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/3 | 81,003 | 849 | 1.05% | 40.30% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.60% | 1.80% | 1.70% | 17.30% | 13.20% |
| 2022/12/2 | 80,711 | 557 | 0.69% | 40.20% | 10.80% | 1.80% | 4.50% | 8.70% | 1.80% | 1.70% | 17.20% | 13.20% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/29 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/11/27 | 71,576 | 1,385 | 1.94% | 46.20% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
新興国株とゴールドへの資金振り分けが増えて、先進国株式の割合が減少の傾向も変わらず
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。
おおぶねの信託も、1%強、戻り、そこから微減です。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/13 | 668,768.12 | 8,753.28 | 1.31% |
| 2022/12/12 | 669,387.99 | 9,373.15 | 1.40% |
| 2022/12/9 | 661,438.84 | 1,424.00 | 0.22% |
| 2022/12/8 | 612,271.84 | 2,257.00 | 0.37% |
| 2022/12/7 | 614,929.73 | 4,914.89 | 0.80% |
| 2022/12/6 | 616,076.48 | 6,061.64 | 0.98% |
| 2022/12/3 | 615,763.73 | 5,938.64 | 0.96% |
| 2022/12/2 | 523,447.06 | 13,438.52 | 2.57% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
| 2022/11/29 | 477,670.90 | 17,651.26 | 3.70% |
| 2022/11/27 | 480,474.77 | 20,455.13 | 4.26% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信は、現在のわたしの投資信託のポートフォリオの構成比率が高いので、全体に影響を及ぼすわけですが、こちらも1%弱先週よりも回復したが、微減。
自動積立で10万円追加で増えました。リセッション・景気後退を意識して来月からは積立を５万円に引き下げます。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2022/12/13 | 1,433,027.00 | -66,991.00 | -4.67% |
| 2022/12/12 | 1,336,935.00 | -63,069.00 | -4.72% |
| 2022/12/9 | 1,325,477.00 | -74,527.00 | -5.62% |
| 2022/12/8 | 1,328,536.00 | -71,468.00 | -5.38% |
| 2022/12/7 | 1,328,948.00 | -71,056.00 | -5.35% |
| 2022/12/6 | 1,328,050.00 | -71,954.00 | -5.42% |
| 2022/12/3 | 1,333,925.00 | -66,079.00 | -4.95% |
| 2022/12/2 | 1,352,447.00 | -47,557.00 | -3.52% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
| 2022/11/29 | 1,362,643.00 | -37,361.00 | -2.74% |
| 2022/11/27 | 1,370,873.00 | -29,131.00 | -2.12% |
ひふみ投信の運営会社、レオス・キャピタルワークスがひふみアニュアルミーティング2022を12/4 に開催しています。
運営者が見えることは良いことですが、やはり結果が全てなところもあるので、守りと攻めの両立を頑張って欲しいものです。
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
