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毎月18万円を積立中でしたが、毎月3万円に縮小、少し株価が落ち着いてから積み増しを再開します。
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 3万円 -> 1万円 | 10万円 -> 1万円 | 5万円->1万円 |
今週からはさらに難しい局面です。
REITなど別の投資先の検討も必要ですね。
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
冷静に考えると比較的日本株投資の投資信託に積み立てているの点が気になりますね。
10%に到達していた利益ですが9%台に戻りました。加熱ぎみの市場だったので少し安心もしています。
利益も少し落ち込み
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは利益が7%まで突入しました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/6/21 | 182,816 | 13,072 | 7.15% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
| 2023/6/20 | 181,254 | 11,510 | 6.35% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
| 2023/6/19 | 181,254 | 11,510 | 6.35% | 2.00% | 2.00% | 49.10% | 20.60% | 1.90% | 2.00% | 2.00% | 19.40% | 1.00% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.53% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/6/14 | 177,167 | 7,423 | 4.19% | 2.00% | 2.00% | 48.50% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/6/13 | 176,779 | 7,035 | 3.98% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/6/12 | 176,779 | 7,035 | 3.98% | 2.00% | 2.00% | 48.40% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/6/8 | 176,219 | 6,475 | 3.67% | 2.00% | 1.90% | 45.90% | 19.80% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.30% | 6.50% |
| 2023/6/7 | 176,826 | 7,082 | 4.01% | 2.00% | 1.90% | 45.90% | 19.80% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 18.20% | 6.50% |
| 2023/6/6 | 174,686 | 4,942 | 2.83% | 1.90% | 1.80% | 45.40% | 20.00% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.60% | 6.60% |
| 2023/6/5 | 174,686 | 4,942 | 2.83% | 1.90% | 1.80% | 45.40% | 20.00% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.60% | 6.60% |
| 2023/6/2 | 174,258 | 4,514 | 2.59% | 1.90% | 1.80% | 45.30% | 20.10% | 1.90% | 1.90% | 1.80% | 18.50% | 6.60% |
| 2023/6/1 | 165,398 | 5,654 | 3.42% | 2.10% | 2.00% | 48.60% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.75% | 2.00% | 2.00% | 48.20% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
積立の現金は全て投資への再配布が完了しました。投資先は変えてないようです。
急速なTOPIXの上昇と比べると、上昇は穏やかですね。
直近1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月及びSBIラップのリリース来のパフォーマンス
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
順調に利益を増やしてますね。おおぶね の損益は12%を超えてましたが11%台まで戻りました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/6/21 | 1,423,178 | 162,491 | 11.42% |
| 2023/6/20 | 1,429,149 | 168,463 | 11.79% |
| 2023/6/19 | 1,436,827 | 176,140 | 12.26% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 12.05% |
| 2023/6/14 | 1,421,365 | 160,679 | 11.30% |
| 2023/6/13 | 1,408,461 | 147,775 | 10.49% |
| 2023/6/12 | 1,398,650 | 137,964 | 9.86% |
| 2023/6/8 | 1,343,262 | 132,576 | 9.87% |
| 2023/6/7 | 1,364,537 | 153,851 | 11.27% |
| 2023/6/6 | 1,358,268 | 147,582 | 10.87% |
| 2023/6/5 | 1,335,760 | 125,074 | 9.36% |
| 2023/6/2 | 1,315,513 | 104,827 | 7.97% |
| 2023/6/1 | 1,310,641 | 97,264 | 7.42% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.18% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ひふみ投信も、8%を超えて利益が積み増されてましたが、7%まで下がってきました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/6/21 | 1,955,651.00 | 155,645.00 | 7.96% |
| 2023/6/20 | 1,958,821.00 | 158,815.00 | 8.11% |
| 2023/6/19 | 1,962,555.00 | 162,549.00 | 8.28% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.01% |
| 2023/6/14 | 1,941,405.00 | 141,399.00 | 7.28% |
| 2023/6/13 | 1,924,239.00 | 124,233.00 | 6.46% |
| 2023/6/12 | 1,860,760.00 | 110,736.00 | 5.95% |
| 2023/6/8 | 1,853,669.00 | 103,645.00 | 5.59% |
| 2023/6/7 | 1,872,314.00 | 122,290.00 | 6.53% |
| 2023/6/6 | 1,867,882.00 | 117,858.00 | 6.31% |
| 2023/6/5 | 1,842,788.00 | 92,764.00 | 5.03% |
| 2023/6/2 | 1,822,829.00 | 72,805.00 | 3.99% |
| 2023/6/1 | 1,812,284.00 | 62,260.00 | 3.44% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.35% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
