【 253万円損益 -3万円 : -1% 】毎月積立 2023/03/01 おおぶねひふみ投資信託 / SBIラップ / ロボット投資なかなかプラ転しない・・・

毎日最新版の記事…を公開しています。月曜日から金曜日までの平日更新。

毎月17万円を積立中です

	SBIラップ	おおぶねJapan	ひふみ投信
毎月積立額	2万円	10万円	5万円

推移（左側：積上損益額、右側：損益率）

３月に入りました。このプロジェクトは昨年の１１月頃からになるのですが、いまだに収支がプラスにならず、苦戦しているところです。

一方、毎月計画的に積立はしているので、株価が安い時にはより多く購入できてもいることになるわけで、全体の市場が上昇するのであれば、右肩に増えるのだろう、と期待をして、我慢しながら見守っている今日この頃です。

直近は、マイナス1%前後、あともう1%ちょっと上昇してくれれば、プラ転しますが、なかなかそこまで辿りつかない状況です。

市場動向を先読みし投資配分を最適化グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップは久々にプラスに転じましたが、またマイナスに転じてしまいました。

ロボット投資、ますます米国株の割合を減らしてきています。その代わり新興国株式の割合を大きく増やしてきています。AIは米国株は上がらないと思っているのでしょうか？それからは大きく変わらないですね。

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねについては、最近浮き沈みが激しいですね・・。特定の銘柄の影響なのか、不明ですが・・。とりあえず1%近くまで戻ってきましたが、また少し下がってきてしまいました。

かなり厳しい下げで一気に損失が一万円を超えてしまいましたが、すぐに戻ってはきてますね。ボラビリティが激しい・・。

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしています。積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。1%ほど戻してきました。なかなか損失がプラスにならない状況が続いています。あと残り2%。早く戻ってほしい。