推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
さらに利益を積み上げてますが、少々不安が。
一方、リセッションのリスクはまだまだ高く、防衛策ならびに追加投資は慎重な側面です。
金額ベースで見ると、2022/12と比べて100万円以上 資産が増えてますね。積み増しの影響も少なくないですが。
かなり日経平均も絶好調ですが、このあたりが過去の上値なので、超えるには見えない壁がありそうです。
一方、マザーズ指数はまだまだ伸び代はありそうです。
リセッション懸念への備え方について考える
積立＝ドルコスト平均法によるメリットとデメリット
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは現金が投資に振り分けられ、少し損益改善。株式への振り分け少なく昨今の株上昇恩恵は限定的かも。一方、AIはリスクを既に想定しているということなのかも？
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/5/18 | 163,271 | 3,442 | 2.11% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/17 | 161,951 | 2,122 | 1.31% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/16 | 161,453 | 1,624 | 1.01% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.20% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.00% | 2.00% | 2.00% | 48.10% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/5/11 | 162,765 | 2,938 | 1.81% | 1.60% | 2.00% | 39.10% | 17.00% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.10% | 19.20% |
| 2023/5/10 | 162,692 | 2,865 | 1.76% | 1.60% | 2.00% | 39.10% | 17.10% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.10% | 19.20% |
| 2023/5/9 | 163,821 | 3,994 | 2.44% | 1.70% | 2.00% | 39.20% | 17.20% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.10% |
| 2023/5/8 | 163,821 | 3,994 | 2.44% | 1.70% | 2.00% | 39.20% | 17.20% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.10% |
| 2023/5/2 | 160,525 | 698 | 0.43% | 1.60% | 2.00% | 38.90% | 17.10% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 16.00% | 19.50% |
| 2023/5/1 | 130,525 | 698 | 0.53% | 2.00% | 2.50% | 47.90% | 21.10% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.44% | 2.00% | 2.50% | 47.30% | 21.40% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.90% | 1.00% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.31% | 2.00% | 2.40% | 48.10% | 20.90% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.32% | 1.90% | 9.40% | 48.60% | 9.30% | 2.00% | 4.90% | 1.80% | 21.00% | 1.00% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.42% | 1.90% | 9.60% | 48.60% | 9.40% | 2.00% | 5.10% | 1.90% | 20.40% | 1.00% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.75% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.40% | 2.60% | 9.30% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
引き続き株への投資は控えめ。
ちなみに、ドル円の為替を中長期時期で見てみると、影響の大きさに気付かされます。
2011年頃は驚きの75円くらいだったのですよね・・。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねは、全く動きなしでした。理由はちょっとわからず。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/5/18 | 1,266,600 | 105,931 | 8.36% |
| 2023/5/17 | 1,266,600 | 105,931 | 8.36% |
| 2023/5/16 | 1,256,714 | 96,044 | 7.64% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.39% |
| 2023/5/11 | 1,231,008 | 70,339 | 5.71% |
| 2023/5/10 | 1,233,084 | 72,414 | 5.87% |
| 2023/5/9 | 1,222,801 | 62,132 | 5.08% |
| 2023/5/8 | 1,174,319 | 63,649 | 5.42% |
| 2023/5/2 | 1,174,129 | 63,460 | 5.40% |
| 2023/5/1 | 1,113,689 | 53,017 | 4.76% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.15% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.45% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.56% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.30% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.48% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、積み立てている金額が大きいので変動する金額も大きくなってしまいますね。
3%を超えるまで損益の改善が見られます。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/5/18 | 1,812,743.00 | 62,719.00 | 3.46% |
| 2023/5/17 | 1,804,307.00 | 54,283.00 | 3.01% |
| 2023/5/16 | 1,796,207.00 | 46,183.00 | 2.57% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.83% |
| 2023/5/11 | 1,718,984.00 | 18,956.00 | 1.10% |
| 2023/5/10 | 1,726,621.00 | 26,593.00 | 1.54% |
| 2023/5/9 | 1,709,862.00 | 9,834.00 | 0.58% |
| 2023/5/8 | 1,713,487.00 | 13,459.00 | 0.79% |
| 2023/5/2 | 1,713,517.00 | 13,489.00 | 0.79% |
| 2023/5/1 | 1,696,342.00 | -3,686.00 | -0.22% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.30% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.64% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.35% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -5.15% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.45% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
藤野英人 氏 上場インタビュー
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
