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【 326万円 損益 +19万円 : +6% 】毎月積立 2023/05/30 おおぶね ひふみ 投資信託 / SBIラップ / ロボット投資 前日比微増 急速に高騰すぎるので 積立金額を18万円から3万円に縮小

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最新更新日 2023年5月30日

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毎月18万円を積立中でしたが、毎月3万円に縮小、少し株価が落ち着いてから積み増しを再開します。

SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額3万円 -> 1万円10万円 -> 1万円5万円->1万円

ほったらかし投資は可能なのか? 投資の初心者むけ講座 毎月積立 ドルコスト平均法について

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

再び株価堅調で利益が積み増されています。

金額ベースで見ると、2022/12と比べて100万円以上 資産が増えてますね。積立の影響です。利益の上昇はひと段落しています。

ドル円がついに140円までドル高、円安が進んでいます。

リセッション懸念への備え方について考える

積立=ドルコスト平均法によるメリットとデメリット

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

更新なし。株への投資は新興国にほぼ割り当てられてる。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/5/30163,4683,6392.23%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/29163,4683,6392.23%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/26163,6553,8262.34%2.00%2.00%48.30%21.10%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/25164,7184,8892.97%2.00%2.00%48.30%21.10%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/24163,3853,5562.18%2.00%2.00%48.30%21.10%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/23163,9994,1702.54%2.00%2.00%48.30%21.20%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/22163,9994,1702.54%2.00%2.00%48.30%21.20%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/19162,6022,7731.71%2.00%2.00%48.30%21.20%2.00%2.00%1.90%19.70%1.00%
2023/5/18163,2713,4422.11%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/17161,9512,1221.31%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/16161,4531,6241.01%2.00%2.00%48.10%21.20%2.00%2.00%2.00%19.80%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/11162,7652,9381.81%1.60%2.00%39.10%17.00%1.60%1.60%1.60%16.10%19.20%
2023/5/10162,6922,8651.76%1.60%2.00%39.10%17.10%1.60%1.60%1.60%16.10%19.20%
2023/5/9163,8213,9942.44%1.70%2.00%39.20%17.20%1.60%1.60%1.60%16.00%19.10%
2023/5/8163,8213,9942.44%1.70%2.00%39.20%17.20%1.60%1.60%1.60%16.00%19.10%
2023/5/2160,5256980.43%1.60%2.00%38.90%17.10%1.60%1.60%1.60%16.00%19.50%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

株式への投資は新興国に多く割り当てられています。米国・先進国の割り当ては控えめ。トレンドは変わらず。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶねは、10%超えたものの、すぐに8%台まで下がってきてます。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/5/301,266,600105,9318.36%
2023/5/291,262,250101,5808.05%
2023/5/261,264,623103,9548.22%
2023/5/251,270,852110,1838.67%
2023/5/241,284,595123,9259.65%
2023/5/231,290,131129,46210.03%
2023/5/221,285,880125,2109.74%
2023/5/191,276,883116,2139.10%
2023/5/181,266,600105,9318.36%
2023/5/171,266,600105,9318.36%
2023/5/161,256,71496,0447.64%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/5/111,231,00870,3395.71%
2023/5/101,233,08472,4145.87%
2023/5/91,222,80162,1325.08%
2023/5/81,174,31963,6495.42%
2023/5/21,174,12963,4605.40%
2023/5/11,113,68953,0174.76%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も5%付近まで上昇してから、3%台まですぐに下がり、さらに4%台まで戻ってきました。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/5/301,831,754.0081,730.004.46%
2023/5/291,821,606.0071,582.003.93%
2023/5/261,816,655.0066,631.003.67%
2023/5/251,818,275.0068,251.003.75%
2023/5/241,828,545.0078,521.004.29%
2023/5/231,841,749.0091,725.004.98%
2023/5/221,841,749.0091,725.004.98%
2023/5/191,829,828.0079,804.004.36%
2023/5/181,812,743.0062,719.003.46%
2023/5/171,804,307.0054,283.003.01%
2023/5/161,796,207.0046,183.002.57%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/5/111,718,984.0018,956.001.10%
2023/5/101,726,621.0026,593.001.54%
2023/5/91,709,862.009,834.000.58%
2023/5/81,713,487.0013,459.000.79%
2023/5/21,713,517.0013,489.000.79%
2023/5/11,696,342.00-3,686.00-0.22%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

藤野英人 氏 上場インタビュー

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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