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毎月の積立額
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 1万円 -> 0万円 | 10万円 -> 5万円 | 5万円 |
8月分から、SBIラップの積立をゼロにします。ドル建てなので、ドルを購入するコストを気にしています。おおぶねJapanはひふみ投信とのバランスで半分に減らしました。
半導体の対中国規制強化ショックや、円高の傾向が強まってきているように感じます。コロナ禍前から米国ドル建てで投資をしていると、円安の恩恵を大きく受けたので、円高のリスクを気にする方も多いと思いますが、最近から投資を始められた方は、始めての経験に遭遇していることでしょう。
個人的には、投資信託については、安く買って、放置することにしているので、ドル建ては円高の時に買って、円安の時には購入を避けるようにしてます。
利確しないと円高になると、運用資産が目減りしますが、一方、利確して円に変換すると円建てが大きくなりすぎるので、円高で目減りするリスクがあってもドル建てのまま運用を継続するように考えてます。
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
直近の株価の影響を受けて、利益が少し下げてますね。
少し大きめの下げに見えますが、引き続き積立を続けます。
SBIラップ
SBIラップは、市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップが、なぜか堅調ですが、急激な円高の影響が、集計タイミングで入っていないのだと推察されます・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/7/19 | 423,459 | 83,459 | 24.55% |
| 2024/7/17 | 417,529 | 77,529 | 22.80% |
| 2024/7/16 | 417,529 | 77,529 | 22.80% |
| 2024/7/12 | 416,007 | 76,007 | 22.36% |
| 2024/7/10 | 415,792 | 75,792 | 22.29% |
| 2024/7/9 | 414,712 | 74,712 | 21.97% |
| 2024/7/8 | 414,712 | 74,712 | 21.97% |
| 2024/7/4 | 413,002 | 73,002 | 21.47% |
| 2024/7/3 | 413,649 | 73,649 | 21.66% |
| 2024/7/2 | 412,565 | 72,565 | 21.34% |
| 2024/6/29 | 399,150 | 69,150 | 20.95% |
| 2024/6/17 | 392,760 | 62,760 | 19.02% |
| 2024/5/31 | 380,545 | 60,545 | 18.92% |
| 2024/5/15 | 378,496 | 58,496 | 18.28% |
| 2024/4/30 | 360,471 | 50,471 | 16.28% |
| 2024/4/15 | 360,205 | 50,205 | 16.20% |
| 2024/3/29 | 332,353 | 42,353 | 14.60% |
| 2024/3/14 | 303,631 | 33,631 | 12.46% |
| 2024/2/29 | 304,568 | 34,568 | 12.80% |
| 2024/2/16 | 297,842 | 27,842 | 10.31% |
| 2024/1/31 | 275,376 | 25,376 | 10.15% |
| 2024/1/15 | 271,226 | 21,226 | 8.49% |
| 2023/12/29 | 248,970 | 18,970 | 8.25% |
| 2023/12/15 | 247,114 | 17,114 | 7.44% |
| 2023/11/30 | 241,153 | 21,153 | 9.62% |
| 2023/11/15 | 240,415 | 20,415 | 9.28% |
| 2023/10/27 | 224,672 | 14,672 | 6.99% |
| 2023/10/16 | 224,847 | 14,847 | 7.07% |
| 2023/9/29 | 214,316 | 14,316 | 7.16% |
| 2023/9/15 | 215,884 | 15,884 | 7.94% |
| 2023/8/30 | 204,138 | 14,138 | 7.44% |
| 2023/8/15 | 203,833 | 13,833 | 7.28% |
| 2023/7/26 | 192,311 | 12,311 | 6.84% |
| 2023/7/14 | 187,654 | 8,004 | 4.46% |
| 2023/6/30 | 181,902 | 12,252 | 7.22% |
| 2023/6/15 | 177,807 | 8,063 | 4.75% |
| 2023/5/31 | 165,976 | 6,232 | 3.90% |
| 2023/5/15 | 161,440 | 1,611 | 1.01% |
| 2023/4/28 | 129,264 | -563 | -0.43% |
| 2023/4/14 | 131,621 | 1,724 | 1.33% |
| 2023/3/31 | 126,934 | -2,942 | -2.27% |
| 2023/3/15 | 126,875 | -3,068 | -2.36% |
| 2023/2/28 | 99,153 | -739 | -0.74% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.91% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.62% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.23% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.90% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.67% |
ポートフォリオがドラスティックに変化しています。米国株式への投資を増やして、米国不動産比率と米国債券比率が下がってきています。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶねJAPANは、市場のボラビリティよりも緩やかな気がしますね。テーマ株よりも長期運用を意識したポートフォリオだからでしょうか？
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/7/19 | 2,807,983 | 474,108 | 20.31% |
| 2024/7/17 | 2,807,618 | 473,742 | 20.30% |
| 2024/7/16 | 2,817,473 | 483,598 | 20.72% |
| 2024/7/12 | 2,834,995 | 501,120 | 21.47% |
| 2024/7/10 | 2,789,549 | 455,674 | 19.52% |
| 2024/7/9 | 2,763,449 | 429,574 | 18.41% |
| 2024/7/8 | 2,667,847 | 433,972 | 19.43% |
| 2024/7/4 | 2,664,328 | 430,455 | 19.27% |
| 2024/7/3 | 2,649,552 | 415,678 | 18.61% |
| 2024/7/2 | 2,631,785 | 397,911 | 17.81% |
| 2024/6/29 | 2,631,785 | 397,911 | 17.81% |
| 2024/6/17 | 2,592,030 | 358,155 | 16.03% |
| 2024/5/31 | 2,471,294 | 337,419 | 15.81% |
| 2024/5/15 | 2,536,431 | 402,556 | 18.87% |
| 2024/4/30 | 2,395,140 | 361,267 | 17.76% |
| 2024/4/15 | 2,431,039 | 397,165 | 19.53% |
| 2024/3/29 | 2,285,212 | 401,334 | 21.30% |
| 2024/3/14 | 2,207,504 | 323,627 | 17.18% |
| 2024/2/29 | 2,129,725 | 345,808 | 19.38% |
| 2024/2/16 | 2,066,819 | 282,903 | 15.86% |
| 2024/1/31 | 1,943,002 | 259,124 | 15.39% |
| 2024/1/15 | 1,950,065 | 266,188 | 15.81% |
| 2023/12/29 | 1,760,212 | 176,289 | 11.13% |
| 2023/12/15 | 1,728,534 | 147,835 | 9.35% |
| 2023/11/30 | 1,656,272 | 175,577 | 11.86% |
| 2023/11/15 | 1,624,205 | 143,510 | 9.69% |
| 2023/10/27 | 1,442,595 | 61,943 | 4.49% |
| 2023/10/16 | 1,496,860 | 116,208 | 8.42% |
| 2023/9/29 | 1,473,577 | 122,925 | 9.10% |
| 2023/9/15 | 1,488,812 | 168,153 | 12.73% |
| 2023/8/30 | 1,437,185 | 136,545 | 10.50% |
| 2023/8/15 | 1,415,690 | 115,050 | 8.85% |
| 2023/7/26 | 1,417,781 | 137,101 | 10.71% |
| 2023/7/14 | 1,406,534 | 125,853 | 9.83% |
| 2023/6/30 | 1,419,018 | 158,332 | 12.56% |
| 2023/6/15 | 1,433,415 | 172,729 | 13.70% |
| 2023/5/31 | 1,264,030 | 103,361 | 8.91% |
| 2023/5/15 | 1,239,906 | 79,236 | 6.83% |
| 2023/4/28 | 1,095,169 | 34,497 | 3.25% |
| 2023/4/14 | 1,087,270 | 26,598 | 2.51% |
| 2023/3/31 | 975,849 | 15,213 | 1.58% |
| 2023/3/15 | 948,337 | -12,299 | -1.28% |
| 2023/2/28 | 856,568 | -4,079 | -0.47% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 1.00% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.10% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.13% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.39% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.90% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.24% |
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ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
ひふみ投信は、少し株価の影響を受けているようです。比較的直近のテーマも追っているように感じるので、これが影響しているところもあるのでしょうか？
なお、6月の運用報告がリリースされています。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2024/7/19 | 2,959,887.00 | 649,868.00 | 28.13% |
| 2024/7/17 | 3,010,723.00 | 700,704.00 | 30.33% |
| 2024/7/16 | 2,997,762.00 | 687,743.00 | 29.77% |
| 2024/7/12 | 2,969,558.00 | 709,520.00 | 31.39% |
| 2024/7/10 | 2,950,651.00 | 690,613.00 | 30.56% |
| 2024/7/9 | 2,928,929.00 | 668,891.00 | 29.60% |
| 2024/7/8 | 2,939,353.00 | 679,315.00 | 30.06% |
| 2024/7/4 | 2,930,070.00 | 670,032.00 | 29.65% |
| 2024/7/3 | 2,911,011.00 | 650,973.00 | 28.80% |
| 2024/7/2 | 2,879,322.00 | 619,284.00 | 27.40% |
| 2024/6/29 | 2,879,322.00 | 619,284.00 | 27.40% |
| 2024/6/17 | 2,816,857.00 | 556,819.00 | 24.64% |
| 2024/5/31 | 2,739,713.00 | 529,693.00 | 23.97% |
| 2024/5/15 | 2,760,114.00 | 550,094.00 | 24.89% |
| 2024/4/30 | 2,667,224.00 | 507,219.00 | 23.48% |
| 2024/4/15 | 2,773,144.00 | 613,139.00 | 28.39% |
| 2024/3/29 | 2,732,835.00 | 622,799.00 | 29.52% |
| 2024/3/14 | 2,618,305.00 | 508,269.00 | 24.09% |
| 2024/2/29 | 2,579,199.00 | 519,189.00 | 25.20% |
| 2024/2/16 | 2,484,910.00 | 424,900.00 | 20.63% |
| 2024/1/31 | 2,379,785.00 | 369,754.00 | 18.40% |
| 2024/1/15 | 2,291,307.00 | 331,281.00 | 16.90% |
| 2023/12/29 | 2,192,723.00 | 232,697.00 | 11.87% |
| 2023/12/15 | 2,147,736.00 | 187,710.00 | 9.58% |
| 2023/11/30 | 2,135,234.00 | 225,210.00 | 11.79% |
| 2023/11/15 | 2,113,011.00 | 202,987.00 | 10.63% |
| 2023/10/27 | 1,960,715.00 | 100,686.00 | 5.41% |
| 2023/10/16 | 2,039,448.00 | 179,419.00 | 9.65% |
| 2023/9/29 | 2,038,752.00 | 208,732.00 | 11.41% |
| 2023/9/15 | 2,068,826.00 | 238,806.00 | 13.05% |
| 2023/8/30 | 1,998,671.00 | 178,644.00 | 9.82% |
| 2023/8/15 | 1,971,500.00 | 161,470.00 | 8.92% |
| 2023/7/26 | 1,970,396.00 | 160,366.00 | 8.86% |
| 2023/7/14 | 1,950,744.00 | 140,714.00 | 7.77% |
| 2023/6/30 | 1,968,360.00 | 168,354.00 | 9.35% |
| 2023/6/15 | 1,956,812.00 | 156,806.00 | 8.71% |
| 2023/5/31 | 1,829,706.00 | 79,682.00 | 4.55% |
| 2023/5/15 | 1,731,672.00 | 31,644.00 | 1.86% |
| 2023/4/28 | 1,678,157.00 | -21,871.00 | -1.29% |
| 2023/4/14 | 1,672,630.00 | -27,398.00 | -1.61% |
| 2023/3/31 | 1,612,135.00 | -37,878.00 | -2.30% |
| 2023/3/15 | 1,569,272.00 | -80,741.00 | -4.89% |
| 2023/2/28 | 1,561,728.00 | -38,296.00 | -2.39% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.63% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.34% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.19% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.48% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.71% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.30% |
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