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【 376万円 損益 +44万円 : +11% 】毎月積立 2023/09/08 おおぶね ひふみ アクティブ投資信託 / SBIラップ AI ロボット投資 久々に減少に転じる

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最新更新日 2023年9月8日

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SBIラップおおぶねJapanひふみ投信
毎月積立額3万円3万円3万円

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推移( 左側:積上損益額、右側:損益率 )

最近の株のトレンドは読みづらいことを反映して、投資信託も上がったり下がったりしてます。

コツコツ投資の醍醐味でしょうか。7月あたりに強い下落がありましたが、戻ってきてます。

右肩でしたが、久々に減少に転じました。

利益も急上昇でしたが、微減です。

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SBIラップ

市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す

SBIラップ は、引き続き増加ですね。投資先の動向とかは、個人で別枠で投資する手法にも参考になってます。新興国株と米国債券の割合が6割を超えています。

日付資産総額評価損益評価損益率米国株式先進国株式新興国株式米国債券米国ハイイールド新興国債券米国不動産ゴールド現金
2023/9/8217,05417,0547.86%1.90%1.90%36.50%29.50%1.90%1.90%1.80%19.00%5.60%
2023/9/7216,59116,5917.66%1.90%1.90%36.40%29.40%1.90%1.90%1.90%19.00%5.60%
2023/9/6216,18716,1877.49%1.90%1.90%36.10%29.60%1.90%1.90%1.90%19.10%5.70%
2023/9/5214,91414,9146.94%1.90%1.90%36.10%29.60%1.90%1.90%1.90%19.10%5.70%
2023/9/4214,91414,9146.94%1.90%1.90%36.10%29.60%1.90%1.90%1.90%19.10%5.70%
2023/9/1216,48616,4867.62%1.90%1.90%36.40%29.50%1.90%1.90%1.90%19.00%5.60%
2023/8/30204,13814,1386.93%2.00%2.00%38.00%31.10%2.00%2.00%1.90%19.90%1.10%
2023/8/15203,83313,8336.79%2.00%2.00%38.40%30.90%2.00%2.00%1.90%19.60%1.10%
2023/7/26192,31112,3116.40%2.00%2.00%48.30%20.70%2.00%2.00%2.00%20.00%1.00%
2023/7/14187,6548,0044.27%2.00%2.00%48.40%20.80%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/6/30181,90212,2526.74%2.00%2.00%48.70%21.00%2.00%2.00%2.00%19.40%1.00%
2023/6/15177,8078,0634.53%2.00%2.00%48.50%20.90%2.00%2.00%2.00%19.70%1.00%
2023/5/31165,9766,2323.75%2.00%2.00%48.20%21.20%2.00%2.00%1.90%19.60%1.00%
2023/5/15161,4401,6111.00%2.00%2.00%48.10%21.10%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/5/1130,5256980.53%2.00%2.50%47.90%21.10%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/4/28129,264-563-0.44%2.00%2.50%47.30%21.40%2.00%2.00%2.00%19.90%1.00%
2023/4/14131,6211,7241.31%2.00%2.40%48.10%20.90%2.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2023/3/31126,934-2,942-2.32%1.90%9.40%48.60%9.30%2.00%4.90%1.80%21.00%1.00%
2023/3/15126,875-3,068-2.42%1.90%9.60%48.60%9.40%2.00%5.10%1.90%20.40%1.00%
2023/2/2899,153-739-0.75%4.30%2.60%43.20%15.40%2.60%9.30%1.90%19.70%1.00%
2023/2/1599,030-909-0.92%4.30%2.60%43.30%15.20%2.60%9.20%2.00%19.80%1.00%
2023/1/3180,0783030.38%17.20%6.10%31.70%10.90%6.10%5.60%2.00%19.50%1.00%
2023/1/1678,481-1,294-1.65%17.20%6.10%31.30%11.10%6.20%5.60%2.10%19.50%1.00%
2022/12/3077,542-2,590-3.34%28.60%9.30%21.90%5.10%10.00%2.00%2.00%20.20%1.10%
2022/12/1580,8957210.89%29.40%9.30%21.60%5.10%10.00%2.00%2.00%19.60%1.00%
2022/11/3070,6214670.66%46.00%12.30%2.00%5.20%9.90%2.00%1.90%19.60%1.00%

米国債券の割合が増えてます。金利の状況は読みづらい状況ですが、ロボットにお任せします・・。

積立時期なので現金が増えてますね。まだ分配されてません。

投資のロボットアドバイザー活用方法

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おおぶね Japan

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。

おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。

おおぶね、最近ずっと増加してましたが、今回は減少。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/9/81,484,021173,36211.68%
2023/9/71,490,425179,76612.06%
2023/9/61,483,026172,36811.62%
2023/9/51,478,279167,62011.34%
2023/9/41,469,777159,11810.83%
2023/9/11,452,209151,56910.44%
2023/8/301,437,185136,5459.50%
2023/8/151,415,690115,0508.13%
2023/7/261,417,781137,1019.67%
2023/7/141,406,534125,8538.95%
2023/6/301,419,018158,33211.16%
2023/6/151,433,415172,72912.05%
2023/5/311,264,030103,3618.18%
2023/5/151,239,90679,2366.39%
2023/4/281,095,16934,4973.15%
2023/4/141,087,27026,5982.45%
2023/3/31975,84915,2131.56%
2023/3/15948,337-12,299-1.30%
2023/2/28856,568-4,079-0.48%
2023/2/15869,2788,6300.99%
2023/1/31768,9998,3321.08%
2023/1/16736,838-23,829-3.23%
2022/12/30638,249-22,392-3.51%
2022/12/15672,545.0112,530.171.86%
2022/11/30474,907.2514,887.623.13%

中長期投資で有名な農林中金 投資信託「おおぶね」の積立投資

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ひふみ投信

ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。

アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。

ひふみ投信も利益が増えてきています。11%を超えましたが、今回は減少。

日付資産総額評価損益評価損益率
2023/9/72,051,773.00231,746.0011.29%
2023/9/72,061,125.00241,098.0011.70%
2023/9/62,050,061.00230,034.0011.22%
2023/9/52,045,559.00225,532.0011.03%
2023/9/42,030,659.00210,632.0010.37%
2023/9/12,019,151.00199,124.009.86%
2023/8/301,998,671.00178,644.008.94%
2023/8/151,971,500.00161,470.008.19%
2023/7/261,970,396.00160,366.008.14%
2023/7/141,950,744.00140,714.007.21%
2023/6/301,968,360.00168,354.008.55%
2023/6/151,956,812.00156,806.008.01%
2023/5/311,829,706.0079,682.004.35%
2023/5/151,731,672.0031,644.001.83%
2023/4/281,678,157.00-21,871.00-1.30%
2023/4/141,672,630.00-27,398.00-1.64%
2023/3/311,612,135.00-37,878.00-2.35%
2023/3/151,569,272.00-80,741.00-5.15%
2023/2/281,561,728.00-38,296.00-2.45%
2023/2/151,557,873.00-42,151.00-2.71%
2023/1/311,498,197.00-51,810.00-3.46%
2023/1/161,454,090.00-95,917.00-6.60%
2022/12/301,402,859.00-97,159.00-6.93%
2022/12/151,444,301.00-55,717.00-3.86%
2022/11/301,353,758.00-46,246.00-3.42%

ひふみ投信の新戦略 社長 自ら語る

ひふみ投信は新NISAの対象になったようです。

話題のアクティブ ファンド ひふみ投信 投資信託の概要

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