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毎月17万円を積立中です
| SBIラップ | おおぶねJapan | ひふみ投信 | |
| 毎月積立額 | 2万円 | 10万円 | 5万円 |
ほったらかし投資は可能なのか？ 投資の初心者むけ講座 毎月積立 ドルコスト平均法について
推移（ 左側：積上損益額、右側：損益率 ）
厳しい投資環境が引き続き継続してます。株価が世界中で下落してて、日経も影響していますね。
１月に入り少し持ち直しているものの、リセッション懸念も大きいので、今後の投資は慎重に。
私も積立以外は現金保有を多くする姿勢は変わらずです。
このプロジェクトを開始した中ではマイナスではありますが、一番良いスコアになってますね。-1.04%まで戻ってきています。ひふみの改善が大きいです。
| 日付 | ひふみ投信 総額 | おおぶね Japan 総額 | SBIラップ 総額 | ひふみ投信 利益 | おおぶね Japan 利益 | SBIラップ 利益 | 損益率 | 総額 | 損益 |
| 2023/2/17 | 1,565,415.00 | 868,686.46 | 100,051 | -34,609.00 | 8,039.72 | 112 | -1.04% | 2,534,152.46 | -26,457.28 |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | 869,277.71 | 99,030 | -42,151.00 | 8,629.97 | -909 | -1.36% | 2,526,180.71 | -34,430.03 |
| 2023/2/14 | 1,542,036.00 | 861,740.27 | 99,450 | -57,988.00 | 1,093.53 | -489 | -2.29% | 2,503,226.27 | -57,383.47 |
| 2023/2/10 | 1,499,116.00 | 869,425.52 | 99,585 | -50,891.00 | 8,777.78 | -354 | -1.72% | 2,468,126.52 | -42,467.22 |
| 2023/2/3 | 1,482,522.00 | 815,961.74 | 99,730 | -67,485.00 | 5,315.00 | -2 | -2.59% | 2,398,213.74 | -62,172.00 |
| 2023/2/1 | 1,493,197.00 | 765,993.24 | 80,196 | -56,810.00 | 5,326.30 | 464 | -2.18% | 2,339,386.24 | -51,019.70 |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | 768,999.43 | 80,078 | -51,810.00 | 8,332.49 | 303 | -1.84% | 2,347,274.43 | -43,174.51 |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | 736,838.21 | 78,481 | -95,917.00 | -23,828.72 | -1,294 | -5.33% | 2,269,409.21 | -121,039.72 |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | 638,249.18 | 77,542 | -97,159.00 | -22,392.48 | -2,590 | -5.77% | 2,118,650.18 | -122,141.48 |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | 672,545.01 | 80,895.00 | -55,717.00 | 12,530.17 | 721.00 | -0.02 | 2,197,741.01 | -42,465.83 |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | 474,907.25 | 70,621.00 | -46,246.00 | 14,887.62 | 467.00 | -0.02 | 1,899,286.25 | -30,891.38 |
個々の投資信託銘柄の成績
SBIラップ
市場動向を先読みし投資配分を最適化 グローバルインデックスを上回るパフォーマンスを目指す
SBIラップは久々にプラスに転じました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 | 米国株式 | 先進国株式 | 新興国株式 | 米国債券 | 米国ハイイールド | 新興国債券 | 米国不動産 | ゴールド | 現金 |
| 2023/2/17 | 100,051 | 112 | 0.11% | 4.40% | 2.60% | 43.50% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/15 | 99,030 | -909 | -0.92% | 4.30% | 2.60% | 43.30% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/2/14 | 99,450 | -489 | -0.49% | 4.30% | 2.60% | 43.50% | 15.20% | 2.60% | 9.20% | 1.90% | 19.70% | 1.00% |
| 2023/2/10 | 99,585 | -354 | -0.36% | 4.30% | 2.60% | 43.20% | 15.30% | 2.60% | 9.20% | 2.00% | 19.80% | 1.00% |
| 2023/2/3 | 99,730 | -2 | 0.00% | 13.90% | 4.90% | 24.90% | 8.70% | 4.90% | 4.50% | 1.70% | 15.70% | 20.80% |
| 2023/2/1 | 80,196 | 464 | 0.58% | 17.30% | 6.10% | 31.50% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 0.90% |
| 2023/1/31 | 80,078 | 303 | 0.38% | 17.20% | 6.10% | 31.70% | 10.90% | 6.10% | 5.60% | 2.00% | 19.50% | 1.00% |
| 2023/1/16 | 78,481 | -1,294 | -1.65% | 17.20% | 6.10% | 31.30% | 11.10% | 6.20% | 5.60% | 2.10% | 19.50% | 1.00% |
| 2022/12/30 | 77,542 | -2,590 | -3.34% | 28.60% | 9.30% | 21.90% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 20.20% | 1.10% |
| 2022/12/15 | 80,895 | 721 | 0.89% | 29.40% | 9.30% | 21.60% | 5.10% | 10.00% | 2.00% | 2.00% | 19.60% | 1.00% |
| 2022/11/30 | 70,621 | 467 | 0.66% | 46.00% | 12.30% | 2.00% | 5.20% | 9.90% | 2.00% | 1.90% | 19.60% | 1.00% |
ロボット投資、ますます米国株の割合を減らしてきています。その代わり新興国株式の割合を大きく増やしてきています。AIは米国株は上がらないと思っているのでしょうか？ それからは大きく変わらないですね。
おおぶね Japan
主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。運用にあたっては、徹底したファンダメンタル分析に基づく、持続的に価値を創造する企業への長期投資、および、投資先へのエンゲージメント活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。
おおぶね Japan の純資産総額が30億円と少なめなので、中小型株への投資のしやすさから、投資先として選定しました。為替が少し落ち着いてきたので、おおぶねの米国株版の投資も検討中・・。
おおぶねについては、最近浮き沈みが激しいですね・・。特定の銘柄の影響なのか、不明ですが・・。とりあえず1%近くまで戻ってきました。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/2/17 | 868,686 | 8,040 | 0.93% |
| 2023/2/15 | 869,278 | 8,630 | 0.99% |
| 2023/2/14 | 861,740 | 1,094 | 0.13% |
| 2023/2/10 | 869,426 | 8,778 | 1.01% |
| 2023/2/3 | 815,962 | 5,315 | 0.65% |
| 2023/2/1 | 765,993 | 5,326 | 0.70% |
| 2023/1/31 | 768,999 | 8,332 | 1.08% |
| 2023/1/16 | 736,838 | -23,829 | -3.23% |
| 2022/12/30 | 638,249 | -22,392 | -3.51% |
| 2022/12/15 | 672,545.01 | 12,530.17 | 1.86% |
| 2022/11/30 | 474,907.25 | 14,887.62 | 3.13% |
ひふみ投信
ひふみ投信は、「日本を根っこから元気にする」をコンセプトに、主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。
アクティブファンドの老舗。純資産総額が1426億円ですがひふみプラスなど他の類似信託を合わせると運用資金が巨大となっているのが最近気になる点。
ポートフォリオに占める割合が大きいので、マイナス幅が全体ポートフォリオへも悪影響を及ぼしていますが、損失は-4万円を切りました。損益率も-2%前半まで改善してます。
損失率は集計以来一番良い状況。マイナスではありますが・・。
| 日付 | 資産総額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 2023/2/17 | 1,565,415.00 | -34,609.00 | -2.21% |
| 2023/2/15 | 1,557,873.00 | -42,151.00 | -2.71% |
| 2023/2/14 | 1,542,036.00 | -57,988.00 | -3.76% |
| 2023/2/10 | 1,499,116.00 | -50,891.00 | -3.39% |
| 2023/2/3 | 1,482,522.00 | -67,485.00 | -4.55% |
| 2023/2/1 | 1,493,197.00 | -56,810.00 | -3.80% |
| 2023/1/31 | 1,498,197.00 | -51,810.00 | -3.46% |
| 2023/1/16 | 1,454,090.00 | -95,917.00 | -6.60% |
| 2022/12/30 | 1,402,859.00 | -97,159.00 | -6.93% |
| 2022/12/15 | 1,444,301.00 | -55,717.00 | -3.86% |
| 2022/11/30 | 1,353,758.00 | -46,246.00 | -3.42% |
個別銘柄への投資だと日々それぞれの銘柄が気になりますが、投資信託の場合お任せなので、心が穏やかにいられる点はポジティブです。一方、個別の株主優待や配当のお知らせが届かないのはちょっと寂しい気もしますね。
